МНЕНИЕ: Софтлайн сообщает о начале SPO. Ценовой диапазон SPO на уровне 140,00–149,84 руб./акция - СберИнвестиции

ПАО «Софтлайн» объявляет о начале вторичного размещения (SPO) акций на МосБирже

Софтлайн — ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг. Более подробно о компании вы можете прочитать по ссылке. (https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/analytics/jdw/22112023_softline_short.pdf)/

Каковы ключевые индикативные параметры SPO?

Дополнительный free float составит около 8%. В рамках SPO ООО «Софтлайн Проекты» (100% дочернее общество) предложит пакет акций ПАО «Софтлайн» в размере до 25 млн штук, что составляет порядка 8% от общего количества акций компании после завершения транзакции. Средства от SPO будут направлены на дальнейшее развитие компании. Общий free float после SPO составит около 24%;

Структура предложения. Акции для размещения предоставлены в заем мажоритарным акционером ООО «Аталайя» в пользу вышеуказанной 100% дочерней компании ПАО «Софтлайн». В настоящее время проводится размещение дополнительной эмиссии акций ПАО «Софтлайн» в пользу ООО «Софтлайн Проекты». После завершения размещения эмиссии заем, привлечённый от ООО «Аталайя», будет погашен акциями данной дополнительной эмиссии. Таким образом все средства от размещения будут направлены в компанию (cash-in);

Ценовой диапазон SPO на уровне 140,00–149,84 руб./акция. Итоговая цена размещения будет определена в день, следующий за последним днем сбора заявок (7 декабря), но в любом случае будет не выше цены закрытия торгов акциями ПАО «Софтлайн» в последний день сбора заявок для участия в SPO. Сбор заявок на участие в SPO пройдет с 29 ноября по 6 декабря 2023 года включительно.