МНЕНИЕ: Потенциальная дивидендная доходность МТС за следующий год может составить около 14% - Ренессанс Капитал
МТС – Смешанные результаты за 3кв23 Обновление модели
МТС опубликовала смешанные результаты за 3кв23. Сильный рост выручки был обусловлен хорошими результатами во всех основных сегментах. Скорректированная маржа по OIBDA снизилась г/г из-за инвестиций, увеличения затрат на персонал и единовременных расходов. Чистый денежный поток без учета банка значительно улучшился г/г, чистый долг / OIBDA на конец квартала составил 1,8x.
По нашей оценке, потенциальная дивидендная доходность за следующий год может составить ~14%, что является довольно привлекательным значением, но вряд ли приведет к росту акции, особенно на фоне повышения процентных ставок.Панарин Кирилл
Лазаричева Марьяна
«Ренессанс Капитал»
17.11.2023
12:45
Страна
Инструменты
Раздел