Южуралзолото объявило ценовой диапазон IPO 55–60 копеек за акцию. Сбор заявок до 21 ноября. Ожидаемый размер - 5% от акционного капитала - компания

ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – «ЮГК», «Компания» и совместно с дочерними обществами – «Группа»), одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, сообщает о начале приема заявок от институциональных и частных инвесторов на участие в IPO ЮГК.

• Ожидаемый размер IPOсоставит около 5% от акционерного капитала Компании
• Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 55 копеек до 60 копеек за одну акцию, что соответствует стоимости акционерного капитала ЮГК в размере от 110 до 120 млрд рублей без учета ожидаемого привлечения средств на IPO
• Сбор заявок от инвесторов начинается сегодня и продлится до 21 ноября 2023 года включительно
• К настоящему моменту Компания уже получила индикативные предложения об участии в IPO от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов в объеме свыше 50% от ожидаемого размера предложения

Предварительные параметры предложения:

• Индикативный ценовой диапазон установлен на уровне от 55 копеек до 60 копеек за одну акцию, что соответствует стоимости акционерного капитала ЮГК в размере от 110 до 120 млрд рублей без учета ожидаемого привлечения средств на IPO;
• В рамках IPO не планируется продажа акций основным акционером Компании – предложение состоит исключительно из дополнительной эмиссии акций. Все привлеченные в ходе IPO средства поступят в Компанию и будут использованы для общекорпоративных целей и снижения долговой нагрузки;
• Цена IPO будет установлена Советом директоров Компании по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется сегодня, 13 ноября 2023 года, и завершится 21 ноября 2023 года;
• Компания и ее основной акционер приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций ЮГК ими и аффилированными с ними лицами в течение 180 дней после завершения IPO;
• На момент публикации пресс-релиза, в результате раннего маркетинга, Компания уже получила индикативные предложения об участии в IPO от нескольких крупнейших российских институциональных инвесторов. Данные индикативные заявки составляют более 50% от ожидаемого размера предложения;
• Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение акций будет возможно через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы сегодня на официальном сайте Московской биржи;
• В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера предложения. Данный механизм будет действовать в течение 30 дней после начала торгов;
• Ожидается, что старт торгов акциями начнется 22 ноября 2023 года под тикером UGLD и ISIN RU000A0JPP37. Акции были включены во второй уровень листинга Московской биржи. Один торговый лот будет содержать 1 000 акций Компании.

Эмиссионные документы доступны на официальном сайте компании: https://ir.ugold.ru/