МНЕНИЕ: HENDERSON объявил ценовой диапазон IPO - СберИнвестиции

Предполагается, что основную часть предложения составит дополнительная эмиссия акций компании в объеме до 3 млрд руб.

Акционер-основатель HENDERSON может продать свои акции на сумму до 0,3 млрд руб., что позволит создать дополнительную ликвидность для бумаг на вторичном рынке и оптимизировать аллокацию инвесторам.

Акционер-основатель также предоставит акции на сумму до 10% от базового размера IPO для стабилизации котировок на вторичных торгах в случае необходимости.

В рамках долгосрочной программы мотивации сотрудников акционер-основатель принял решение передать (в случае завершения IPO) пакет акций в размере около 10,5% существующих бумаг в пользу группы сотрудников.

Когда будет известна финальная цена размещения? Окончательная цена IPO будет определена по завершении формирования (начинается сегодня) книги заявок. Ожидается, что цена IPO будет объявлена приблизительно 2 ноября 2023 г.

«СберИнвестиции»

Начало торгов акциями — примерно 2 ноября. Акции HENDERSON включены в раздел «Второй уровень» cписка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, c тикером HNFG. Таким образом, ожидается, что торги акциями Группы начнутся на Московской бирже при условии их размещения приблизительно 2 ноября 2023 г.

Lockup-период. В случае завершения IPO компания и акционер-основатель примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций компании ими и аффилированными с ними лицами в течение 185 дней после размещения. Сотрудники HENDERSON, ставшие акционерами в результате передачи пакета акций от акционера-основателя, примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 365 дней после размещения.

Цели IPO. Ожидается, что привлеченные компанией в ходе IPO средства будут использованы для финансирования стратегии дальнейшего роста HENDERSON, а именно для переоткрытия салонов в новых форматах и открытия новых салонов, а также строительства нового распределительного центра. Кроме того, сделка позволит создать ликвидность для акций на вторичном рынке, реализовать долгосрочную программу мотивации сотрудников и повысить узнаваемость компании среди потенциальных партнеров и клиентов.

Акционер-основатель продолжит управлять бизнесом. После проведения IPO акционер-основатель сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале HENDERSON и продолжит управлять бизнесом для реализации стратегии роста.

Кто сможет участвовать? Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов-физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение акций будет возможно через ведущих российских брокеров. Технические подробности процедуры подачи заявок будут опубликованы сегодня на официальном сайте Московской биржи.