МНЕНИЕ: ГТЛК сообщила о подготовке выпусков ЗО - Ренессанс Капитал

Совет директоров (СД) ГТЛК 16 октября рассмотрит вопрос «о размещении облигаций ГТЛК».

В отдельном сообщении компании говорится, что СД должен рассмотреть эмиссионную документацию по замещающим облигациям (ЗО), параметры которых «идентичны параметрам евробондов» компании. Сообщается, что компания планирует начать размещение ЗО в октябре, рассчитывает на замещение «порядка $1,6 млрд в российском периметре» (данная цифра, исходя из ранее сообщавшихся данных, включает в себя как бонды, хранящиеся в НРД, так и учитываемые российскими депозитариями и хранящиеся в Euroclear). Обмен будет производиться «по принципу бумага на бумагу, т.е. условием замещения будет актуальная выписка из российского депозитария». Данное определение, по-видимому, подразумевает, что возможен будет обмен и по переуступке прав требований, так как произвести обмен еврооблигаций ГТЛК с хранением в Euroсlear по поставке невозможно ведь бонды не рассчитываются во внешнем контуре.

СД ГТЛК в какой-то момент времени также надо будет принять решение о выплатах купонов по бумагам, чьи права учитываются в российских депозитариях, чьи выплаты приходились на период 1 марта 2022 – май 2023 года (с августа 2023 года компания выплачивает купоны через НРД, пропущенные купоны не выплачивались).