"Новые технологии" успешно закрыли книгу на новый выпуск облигации
Нефтесервисная компания «Новые технологии» (рейтинги АКРА/Эксперт РА: A-(RU)/ruBBB+) успешно закрыла книгу по новому 5-пятилетнему выпуску НовТехнБ2 на 1 млрд руб.
Первоначальный диапазон по полугодовому купону маркетировался на уровне 13,00-13,50% (YTP 13,42-13,96%) с дюрацией 2,6 года. Финальный ориентир: 12,65% (YTP 13,05%). Таким образом, с нижнего ориентира ставка купона была понижена на 35 б. п., что составило спред в 100 б. п. к peer-кривой выпусков облигаций эмитентов с близкими рейтингами.
Так что высокий спрос на первичном рынке 2-го эшелона/ВДО пока сохраняется.
Источник: Rusbonds.ru, собственные расчеты
10.08.2023
18:01
Страна
Инструменты
Тип
Раздел