МНЕНИЕ: МКБ открыл консент ещё по двум выпускам еврооблигаций - Ренессанс Капиал

Московский кредитный банк (МКБ) 27 июня разместил на своём сайте объявление об открытии консента в двух старших выпусках еврооблигаций, номинированных в евро – МКБ-24E и -26Е. В конце мая банк уже объявлял консенты по трём старшим долларовым выпускам (МКБ-24$, -25$ и -26$) голосование по которым в «отложенном» формате состоится 6 июля (дедлайн по голосованию – 4 июля).

Содержание консента из текста объявления, размещённого на сайте банка, не совсем понятно. Как и для долларовых выпусков, можно предположить, что, вероятно, запрашивается одобрение держателей на замену трасти и одобрение каких-то альтернативных схем осуществления платежей для держателей бумаг с правами, учитываемыми во внешнем периметре. Было бы также логично ожидать и запрос на одобрение упрощённого зачета байбэков, что по сложившейся практике нужно для выпуска замещающих облигаций (ЗО).

Отсечка по владению – 11 июля, дедлайн по голосованию – 18 июля, первое собрание запланировано на 20 июля, агент Legal Capital Investor Services (mkb@lcpis. ru). Требования к кворуму и супербольшинству на первом собрании высокие – по 75%, на собрании по «отложенной процедуре» требование к кворуму снижается до 25%. По примеру консента в старших долларовых бумагах, видимо, следует ожидать перехода голосования в «отложенный» формат.

Открытие консента в обоих выпусках бессрочных еврооблигаций (оба продолжают выплачивать купоны), а также МКБ-27Т2 следует ожидать позже.