📰"ГМК "Норильский никель" Иное сообщение

Пресс-релиз: ««НОРНИКЕЛЬ» УСПЕШНО РАЗМЕСТИЛ ВЫПУСК БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ НА 5 МЛРД ЮАНЕЙ».

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 647000, Красноярский край, р-н Таймырский Долгано-Ненецкий, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1028400000298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 8401005730
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40155-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.12.2022
2. Содержание сообщения
Публикация пресс-релиза: ««НОРНИКЕЛЬ» УСПЕШНО РАЗМЕСТИЛ ВЫПУСК БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ НА 5 МЛРД ЮАНЕЙ» на иностранной бирже для целей раскрытия или предоставления иностранным инвесторам.
Москва, 22 декабря 2022 года - ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также один из крупнейших производителей платины и меди, сообщает, что 22 декабря 2022 года было успешно проведено размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-06-CNY объемом 5 млрд китайских юаней (или более экв. 710 млн долларов США). Сделка является существенным шагом в развитии корпоративных публичных заимствований в юанях – это первое в истории российского рынка размещение выпуска облигаций с переменным купоном. Купон привязан к ставке Loan Prime Rate 1Y – ставка, рассчитываемой National Interbank Funding Center (NIFC) как среднеарифметическое значение котировок, предоставленных 16 китайскими и 2 международными банками, под которые эти банки готовы кредитовать своих самых надежных заемщиков.
Срок до погашения облигаций составляет 3,5 года, при этом предусмотрено право инвесторов на досрочное погашение через 3 года с даты начала размещения. Номинал – 1000 юаней, купонный период – 91 день.
Повышенный спрос инвесторов в ходе формирования книги заявок позволил увеличить объем сделки с первоначально заявленного 3 млрд юаней до итогового 5 млрд юаней, а также снизить ставку купона до уровня LPR (1Y) + 0,1%. Основными инвесторами в книге выступили банки и брокерские компании, а также физические лица. Сделка является крупнейшим размещением облигаций в китайских юанях с конца октября 2022 года российским эмитентом, что лишний раз подчеркивает привлекательность инструмента с плавающей ставкой для инвесторов в текущих рыночных условиях.
Старший вице-президент — Финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев так прокомментировал выпуск облигаций:
«Размещение облигаций в юанях выглядит абсолютно логично в текущих рыночных условиях и является привлекательной для компании альтернативой традиционным финансовым инструментам в иностранной валюте. Переподписка по нашему дебютному выпуску, позволившая увеличить объем сделки и снизить купонную ставку, свидетельствуют о повышенном интересе самого широкого спектра инвесторов к этому сравнительно новому инструменту на российском рынке ценных бумаг, и я считаю, что спрос на размещения в юанях будет только расти».
Выпуск облигаций включен во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций 4-40155-F-001P-02E от 30.11.2018. Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.
Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.
В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах, АДР допущены к торгам на Санкт-Петербургской бирже.

Контакты для СМИ:
Телефон: +7 (495) 785 58 00
Email: pr@nornik.ru


Контакты для инвесторов:
Телефон: +7 (495) 786 83 20
Email: ir@nornik.ru



Директор Департамента
корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/49-нт от 29.04.2021) Н.Ю. Юрченко


22 декабря 2022 года



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hbgiZP0aeEG9Wyost3rVDQ-B-B