Дебютное облигационное размещение АО «Эфферон» объемом 150 млн рублей (5 лет) - информация о размещении
Начало размещения биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии 01 запланировано на 24 ноября 2022 г. на Московской бирже по открытой подписке. Регистрационный номер выпуска 4B02-01-84943-H от 17 ноября 2022 года, ISIN RU000A105H98.
Номинальная стоимость — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала, срок обращения — 5 лет (1 820 дней) с трехлетней офертой (call-опцион). В случае отмены оферты предусмотрена амортизация — погашение частями в даты выплаты: 12-го купона — 25 %, 20-го купона– 75% (остаток номинальной стоимости). Купонный период — 91 день. Купонная доходность: с 1 по 4 купон -17,5%, с 5 по 12 купон — 13,5%, с 13 по 20 купон — 12,5%. Вторичное обращение облигаций будет происходить на Московской Бирже в секторе Роста РИИ (рынок инноваций и инвестиций), Третий уровень.
Эмитенту присвоен рейтинг кредитоспособности «Эксперта РА» на уровне ВВ со стабильным прогнозом.
АО «Эфферон» — разработчик и производитель оригинальных медицинских изделий одноразового использования, применяемых в интенсивной терапии сепсиса и критических состояний. В их основе лежит технология высокоэффективных биосовместимых адсорбентов, способных селективно поглощать из крови пациентов патогенетически значимые молекулы. Основными направлениями деятельности эмитента являются производство медицинских изделий, проведение клинических исследований, научно-исследовательская деятельность в области создания новых материалов, опытно-конструкторские работы в области создания медицинских изделий, продвижение продукции, а также продажа медицинских изделий через дистрибьютеров.
Привлеченные за счет эмиссии средства планируется направить на ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей, финансирование программы клинических исследований, разработку и внедрение клинических рекомендаций, диверсификацию каналов продаж, расширение продуктовой линейки и вывод продуктов на рынки стран СНГ и построение там эффективной дистрибуции.
Решение о выпуске: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1772730
ДСУР: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1772915
Меморандум: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1772853
Отчетность: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38742&type=3
Официальный сайт эмитента: https://efferon.ru/
Для приобретения биржевых облигаций АО «Эфферон» серии 01 необходимо отправить заявку своему брокеру. Клиенты инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» для участия в размещении облигаций могут обратиться в Управление по работе с клиентами (clients@veles-capital.ru) или позвонить по телефонам: + 7 (495) 258-20-62 или 8 (800) 500-23-33.
© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).
Больше инвестиционных идей, прогнозов и аналитики фондового рынка читайте в телеграм-канале: t.me/+MuV2g_PQpdBlMWUy