Segezha разместила облигации на 1 млрд юаней

Группа компаний «Сегежа» разместила 5-летние облигации серии 003Р-01R с офертой через 3 года объемом 1 млрд юаней, следует из сообщения компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 8 ноября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере не выше 4,5% годовых, компания ориентировала в день открытия книги заявок на объем не более 1 млрд юаней. Ставка 1-го купона установлена на уровне 4,15% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 4,22% годовых. Купоны квартальные.

Организаторами размещения выступили банк «Ак Барс», BCS Global Markets, БК «Регион», ВБРР, Газпромбанк, инвестбанк «Синара», МКБ, Росбанк, Россельхозбанк и Экспобанк.