📰"Северсталь" События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
раскрытие информации, направляемой (представляемой) эмитентом органу (организации), регулирующему рынок иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов: пресс-релиз:
ДАННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ И ТРЕБУЕТ НЕМЕДЛЕННОГО РАССМОТРЕНИЯ ДЕРЖАТЕЛЯМИ. ЕСЛИ У ДЕРЖАТЕЛЕЙ ВОЗНИКАЮТ КАКИЕ-ЛИБО СОМНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ ИМ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ, ИМ СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО ЗАПРОСИТЬ НЕЗАВИСИМУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОТНОШЕНИИ ЛЮБЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ, ФИНАНСОВЫХ ИЛИ НАЛОГОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ, У СВОЕГО БРОКЕРА, БАНКОВСКОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО, ЮРИСТА, БУХГАЛТЕРА ИЛИ ИНОГО НЕЗАВИСИМОГО ФИНАНСОВОГО, НАЛОГОВОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАНТА.
ДАННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ПОКУПКЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ И НАПРАВЛЯЕТСЯ ДЕРЖАТЕЛЯМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ТАКОЙ ИХ РОЛИ В СВЯЗИ С СОБРАНИЕМ (В СООТВЕТСТВИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ НИЖЕ). ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ПРАВО ДЕРЖАТЕЛЕЙ НАЗНАЧАТЬ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ СОБРАНИЯ И ГОЛОСОВАНИЯ НА НЕМ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ ДОГОВОРА С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО НИЖЕ).
12 октября 2022 г.
ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"
("КОМПАНИЯ")
УВЕДОМЛЕНИЕ О СОБРАНИИ
держателей непогашенных
Облигаций участия в займе Серии 6 совокупной номинальной стоимостью 800 000 000 долларов США со ставкой купона 3,15 процентов со сроком погашения в 2024 году ("Облигации"), выпущенных, но с учетом ограниченной ответственности, Стил Кэпитал С.А. (Steel Capital S.A.) ("Эмитент") в целях финансирования займа в адрес ПАО "Северсталь" ("Заем") в рамках Программы по выпуску облигаций участия в займе на сумму 4 500 000 000 долларов США ("Программа") (ISIN по Положению С: XS2046736919, Общий код: 204673691
ISIN по Правилу 144A: US85805RAE80, CUSIP: 85805RAE8, Общий код по Правилу 144А: 204871531)
НАСТОЯЩИМ НАПРАВЛЯЕТСЯ УВЕДОМЛЕНИЕ о том, что собрание ("Собрание") держателей Облигаций ("Держатели"), которое Компания настоящим созывает, будет проводиться в формате видео-конференции (при этом контактные данные для связи будут предоставлены ООО "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез" ("Агент по сбору информации и подсчету голосов") либо от его имени после того, как он удостоверится в том, что Держатели обладают статусом Держателей) 3 ноября 2022 г. для целей рассмотрения и, если это будет принято как уместное, принятия Внеочередного решения (в соответствии с определением в Договоре с доверительным управляющим) об одобрении Предложений (в соответствии с определениями ниже).
Собрание начнется в 14:00 по лондонскому времени. Термины, употребляемые с заглавной буквы, но не имеющие определения в настоящем Уведомлении, имеют значения, закрепленные за ними в Условиях, изложенных в Измененном и изложенном в новой редакции основном договоре с доверительным управляющим от 15 марта 2013 г. с учетом дополнений в рамках Дополнительного договора с доверительным управляющим от 16 сентября 2019 г., между Эмитентом и Ситибанк Н.А., Лондонский филиал (Citibank N.A., London branch) ("Доверительный управляющий") в качестве доверительного управляющего для Держателей Облигаций ("Договор с доверительным управляющим").
Краткое описание ситуации
Компания созвала Собрание с целью обеспечения рассмотрения Держателями и принятия ими, если они посчитают это уместным, Внеочередного решения, относящегося к Предложениям (в соответствии с определением ниже).
Держателям также предоставляется уведомление о том, что Компания предлагает Держателям одобрить Предложения, включая изменение и отказ от определенных условий Договора о предоставлении займа, Договора с доверительным управляющим, Агентского договора и Облигаций (совместно – "Предложения"), подробные сведения о которых изложены в меморандуме о запросе согласий, подготовленном Компанией и датированным датой настоящего Уведомления ("Меморандум"), который можно получить, отправив запрос по электронной почте по адресу svs24@lcpis.ru.
Общие положения
НИ ЭМИТЕНТ, НИ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ НЕ УЧАСТВОВАЛИ В ФОРМУЛИРОВАНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО РЕШЕНИЯ, И ОНИ НЕ ДАЮТ НИКАКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО РЕШЕНИЯ ЛИБО КАСАТЕЛЬНО ТОГО, БУДУТ ЛИ ДЕРЖАТЕЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ В СВОИХ НАИЛУЧШИХ ИНТЕРЕСАХ ПРИ ОДОБРЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО РЕШЕНИЯ, И НИЧТО В НАСТОЯЩЕМ УВЕДОМЛЕНИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ ТОЛКОВАНИЮ КАК РЕКОМЕНДАЦИЯ ОТ НИХ ДЕРЖАТЕЛЯМ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ИЛИ ПРОТИВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО РЕШЕНИЯ. ДЕРЖАТЕЛЯМ СЛЕДУЕТ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕЗАВИСИМОЙ ФИНАНСОВОЙ, НАЛОГОВОЙ И ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ПО СУЩЕСТВУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО РЕШЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯМ ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ИЛИ ПРОТИВ НЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ КАСАТЕЛЬНО ЛЮБЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ, ФИНАНСОВЫХ ИЛИ НАЛОГОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ, У СВОЕГО БРОКЕРА, БАНКОВСКОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО, ЮРИСТА, БУХГАЛТЕРА ИЛИ ИНОГО НЕЗАВИСИМОГО ФИНАНСОВОГО, НАЛОГОВОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАНТА. ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ И ЭМИТЕНТ НЕ РАССМАТРИВАЛИ И НЕ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДОКУМЕНТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЛОЖЕНИЯМ
Держатели могут получить копию Меморандума у Агента по сбору информации и подсчету голосов, контактные данные которого изложены ниже. Перед тем, как такому Держателю будет отправлена копия Меморандума, от Держателя потребуется предоставить заверения Агенту по сбору информации и подсчету голосов касательно статуса такого лица в качестве приемлемого держателя Облигаций, а также что он является лицом, в адрес которого отправка Меморандума и предоставление приглашения в рамках Предложений являются законными с точки зрения применимого законодательства.
Копии настоящего Уведомления, Меморандума и Договора с доверительным управляющим также можно будет получить, отправив запрос по электронной почте по адресу svs24@lcpis.ru.
Держателям следует обратить особое внимание на процедуры голосования, требования для наличия кворума и другие требования для принятия Внеочередного решения на Собрании или любом собрании, проводимом после любого переноса Собрания, которые перечислены в разделе "—Голосование и кворум" ниже. С учетом таких требований, Держателям крайне рекомендуется либо посетить Собрание, либо принять меры к тому, чтобы быть представленными на Собрании в возможно короткие сроки.
Голосование и кворум
Положения, регулирующие созыв и проведение собрания Держателей, изложены в Договоре с доверительным управляющим, копия которого доступна для рассмотрения Держателями, как упомянуто выше.
Кворум, требуемый для того, чтобы Внеочередное решение могло быть рассмотрено на Собрании, будет составлять одно или несколько лиц, которые владеют Облигациями и/или являются доверенными лицами либо представителями, и которые владеют либо представляют в совокупности не менее двух третей от номинальной стоимости Облигаций, непогашенных на соответствующий момент времени.
Если в течение получаса после времени, установленного для любого такого Собрания, не будет присутствовать кворум, тогда Собрание будет перенесено на такую дату (наступающую не ранее чем через 14, но не более чем через 42 дня), которая может быть определена председателем либо на Собрании, либо после него, но при условии, что на перенесенном Собрании могут рассматриваться только вопросы, которые могли быть рассмотрены на первоначальном Собрании. Уведомление о любом перенесенном Собрании должно быть направлено в таком же порядке, как и уведомление о первоначальном Собрании, за тем исключением, что уведомления за десять рабочих дней будет достаточно, и в таком уведомлении должны быть отдельно указаны требования о кворуме, которые будут применяться, когда Собрание продолжится.
На любом перенесенном Собрании кворумом будет одно или несколько лиц, присутствующих лично, которые владеют Облигациями, и/или являющихся доверенными лицами либо представителями, и которые владеют либо представляют в совокупности не менее половины от номинальной стоимости Облигаций, непогашенных на соответствующий момент времени.
Чтобы быть принятым в отношении Облигаций, Внеочередное решение должно быть принято на Собрании, должным образом созванном и проведенном в соответствии с положениями Приложения 5 (Положения о собраниях Держателей облигаций) Договора с доверительным управляющим, утвердительным голосованием держателей Облигаций, присутствующих лично либо действующих через доверенное лицо либо представителя, владеющих в совокупности не менее чем двумя третями от номинальной стоимости Облигаций, находящихся в собственности Держателей облигаций, присутствующих на Собрании или представленных на нем.
Держателям следует отметить для себя эти требования о кворуме и помнить, что если Держателей, либо присутствующих, либо надлежащим образом представленных на Собрании, недостаточно для кворума для Внеочередного решения, тогда Внеочередное решение, а следовательно и соответствующие Предложения не могут быть официально рассмотрены на таком Собрании.
В соответствии с положениями Приложения 5 (Положения о собраниях Держателей облигаций) Договора с доверительным управляющим, решение по каждому из вопросов, представленных на Собрании, принимается посредством голосования поднятием рук.
Если будет потребовано голосование бюллетенями, оно проводится таким образом, как укажет председатель, и либо сразу, либо после такого переноса, который предусмотрит председатель. Результатом голосования бюллетенями считается решение собрания, на котором такое голосование было потребовано, принятое в дату, в которую такое голосование проводилось.
При голосовании поднятием рук каждое лицо, присутствующее и являющееся Держателем облигаций либо доверенным лицом или представителем такового, будет иметь один голос. При голосовании бюллетенями каждое лицо, присутствующее на собрании, имеет один голос в отношении каждой 1 000 долларов США номинальной стоимости Облигаций, находящихся в собственности или владении, либо в отношении которой такое лицо является доверенным лицом либо представителем. Без ущерба для обязательств доверенных лиц, любому лицу, обладающему правом на более чем один голос, не обязательно использовать все свои голоса или отдавать все закрепленные за таким лицом голоса одинаковым образом.
Если Внеочередное решение будет в установленном порядке принято на Собрании, должным образом созванном и проведенном в соответствии с Договором с доверительным управляющим, такое Внеочередное решение будет носить обязательный характер для всех Держателей облигаций, независимо от того, присутствуют ли они на собрании, и каждый из них будет обязан реализовывать их соответствующим образом. Принятие такого решения представляет собой неоспоримое доказательство того, что имеются достаточные обстоятельства для принятия такого решения. Эмитент обязан направить уведомление о принятии Внеочередного решения Держателям облигаций в течение 14 дней в соответствии с Условием 14 (Уведомления), при этом отсутствие такого уведомления не лишает действительности принятое решение.
Настоящее уведомление и любые внедоговорные обязательства, возникающие из него или в связи с ним, регулируются и подлежат толкованию в соответствии с английским правом.
Настоящее Уведомление предоставляется от Компании. Держателям следует обратиться по контактам ниже для получения дополнительной информации:
Агент по сбору информации и подсчету голосов
Общество с ограниченной ответственностью "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез"
Адрес: Кривоколенный пер., 10, стр. 6, 101000, Москва, Россия
Эл. почта: svs24@lcpis.ru
Телефон: + 7 495 122 05 17
Сайт: https://www.lcpis.ru
Дополнение
Форма Внеочередного решения
Внеочередное решение
В соответствии с пунктом 7 (Внеочередное решение) Приложения 5 (Положения о собрании Держателей облигаций) Договора с доверительным управляющим и с Условием 10.1 (Собрание Держателей облигаций), Внеочередное решение (в соответствии с Измененным и изложенным в новой редакции основным договором с доверительным управляющим от 15 марта 2013 г., с учетом дополнений в рамках Дополнительного договора с доверительным управляющим от 16 сентября 2019 г. ("Договор с доверительным управляющим")) принимается на собрании, должным образом созванном и проведенном в соответствии с Договором с доверительным управляющим, утвердительным голосованием держателей Облигаций, присутствующих лично либо действующих через доверенное лицо либо представителя, владеющих в совокупности не менее чем двумя третями от номинальной стоимости Облигаций, находящихся в собственности Держателей облигаций, присутствующих или представленных на Собрании или таком перенесенном Собрании. ПАО "Северсталь" ("Компания") настоящим требует, чтобы держатели Облигаций участия в займе Серии 6 совокупной номинальной стоимостью 800 000 000 долларов США со ставкой купона 3,15 процентов со сроком погашения в 2024 году ("Облигации"), выпущенных, но с учетом ограниченной ответственности, Эмитентом в целях финансирования займа в адрес Компании в рамках Программы эмиссии облигаций участия в займе на сумму 4 500 000 000 долларов США ("Программа") ("Держатели облигаций"), решили посредством Внеочередного решения:
1. одобрить и согласиться с Предложениями, изложенными в разделе "Общие сведения о Предложениях" Меморандума о запросе согласий от 12 октября 2022 г. ("Меморандум"), и согласиться с тем, что Предложения (включая без ограничения Измененный порядок платежей) становятся обязательными для Держателей облигаций, Эмитента, Основного платежного агента, Регистратора и Доверительного управляющего, независимо от того, подписаны ли Документы об изменениях, в которых документально оформляются Предложения, а также отказаться от требований в связи с любыми фактическими или потенциальными нарушениями, которые могут формально возникнуть в результате того, что Эмитент, Компания, Основной платежный агент, Регистратор и/или Доверительный управляющий действуют в соответствии с Предложениями, в той мере, в которой такие Предложения не оформлены официально посредством подписания Документов об изменениях;
2. признать и согласиться с тем, что (i) положения Измененного порядка платежей имеют преимущественную силу перед любыми положениями Договора с доверительным управляющим, Измененного и изложенного в новой редакции договора с платежным агентом от 15 марта 2013 г. и любого иного договора или документа, заключенного между Эмитентом, Компанией, Доверительным управляющим и/или Основным платежным агентом в отношении Облигаций ("Документы по сделке") в отношении назначения и распределения таких сумм; (ii) положения Измененного порядка платежей сохраняют полную юридическую силу независимо от того, подписаны ли Документы об изменениях, вводящие в действие положения Измененного порядка платежей; (iii) положения Измененного порядка платежей или любые платежи, совершаемые в соответствии с ними, или действия, предпринимаемые с учетом таких положений, ни в коем случае не представляют собой и/или не будут рассматриваться как Соответствующий случай, Случай неисполнения обязательств или Потенциальный случай неисполнения обязательств; и (vi) любые платежи в соответствии с Измененным порядком платежй подлежат осуществлению в соответствии со всеми применимыми законами Российской Федерации, а также при условии получения необходимых одобрений, разрешений, согласий и лицензий от Компетентных российский органов и Компетентных иностранных органов, которые могут требоваться на соответствующую дату платежа;
3. согласиться, разрешить и дать указание Доверительному управляющему, Основному платежному агенту, Регистратору, лицу, назначенному Евроклир (Euroclear) и Клирстрим Люксембург (Clearstream, Luxembourg) и являющемуся их общим депозитарием, лицу, назначенному ДиТиСи (DTC) и являющемуся его кастодианом, а также Клиринговым системам принимать во внимание всю информацию, предоставленную Доверительному управляющему и Основному платежному агенту (сообразно ситуации) Эмитентом или Компанией (или любыми лицами, уполномоченными Эмитентом либо Компанией) в отношении платежей по процентам или номинальной сумме, совершаемых Эмитентом или Компанией в соответствии с Измененным порядком платежей;
4. не ограничивая общего смысла пункта 2 настоящего Внеочередного решения, согласиться, разрешить и дать указание Доверительному управляющему, Основному платежному агенту, Регистратору, лицу, назначенному Евроклир и Клирстрим Люксембург и являющемуся их общим депозитарием, лицу, назначенному ДиТиСи и являющемуся его кастодианом, а также Клиринговым системам соглашаться и соблюдать указание от Эмитента и/или Компании в адрес Основного платежного агента о распределении любых средств, полученных Основным платежным агентом, только среди определенных Держателей облигаций в рамках распределения средств, осуществляемого или предполагаемого к осуществлению Эмитентом или Компанией в соответствии с Измененным порядком платежей, вместе с сертификатом, подписанным уполномоченным лицом с правом подписи Эмитента или Компании (сообразно ситуации) и содержащим перечень Держателей облигаций или их соответствующих счетов в Евроклир или Клирстрим Люксембург, в котором указано, в адрес каких Держателей облигаций Эмитент или Компания осуществили платеж в соответствии с Правом прямого платежа, и соответствующей суммы платежа;
5. согласиться, разрешить и дать указание Доверительному управляющему соглашаться с тем, что осуществление выплаты любой суммы, причитающейся на соответствующий момент к выплате Эмитентом или Компанией в отношении Облигаций, когда (i) такой платеж осуществляется частично в адрес Основного платежного агента, и (ii) оставшаяся часть платежа осуществляется в адрес некоторых или всех Держателей облигаций в отношении некоторых или всех Облигаций, находящихся в собственности таких Держателей облигаций (в каждом случае в соответствии с тем, как то определяет Компания в каждом индивидуальном случае по ее абсолютному усмотрению) в соответствии с Правом прямого платежа, будет представлять собой надлежащее, своевременное и пунктуальное исполнение платежных обязательств Компании и/или Эмитента (сообразно ситуации) в отношении такой суммы и, как следствие, безусловное и безотзывное освобождение Эмитента и/или Компании (сообразно ситуации) от обязательств в отношении такой суммы согласно Договору о предоставлении займа и Облигациям;
6. согласиться с тем, что платеж, осуществляемый в соответствии с Правом прямого платежа, представляет собой надлежащее исполнение эквивалентного платежного обязательства Компании по Займу, которое впоследствии будет считаться автоматически погашенным для всех целей;
7. разрешить, распорядиться, одобрить, санкционировать, запросить, дать указание или полномочия Доверительному управляющему без необходимости каких-либо дополнительных согласий или одобрений, на осуществление мер, которые могут быть необходимы или желательны по исключительному усмотрению Доверительного управляющего, для реализации и введения в силу Предложений, одобренных настоящем Внеочередным решением, а также воздерживаться от любых шагов, которые могут вступать в противоречие с Предложениями, изложенными в настоящем Внеочередном решении, либо наносить им ущерб;
8. освободить и восстановить в правах Компанию, Эмитента, Доверительного управляющего и Основного платежного агента (сообразно ситуации) в отношении всех обязательств, за которые они могли или могут понести ответственность в соответствии с Документами по сделке или Облигациями в связи с любым действием или актом бездействия в связи с настоящим Внеочередным решением или его реализацией;
9. признать и согласиться с тем, что ничто из изложенного в настоящем Внеочередном решении не ограничивает права Доверительного управляющего добиваться возмещения или возврата всех убытков, материальной ответственности, ущерба, расходов, сборов и издержек, понесенных Доверительным управляющим, которые доступны Доверительному управляющему в соответствии с условиями Договора с доверительным управляющим;
10. подтвердить, одобрить и признать, что Эмитент и Доверительный управляющий настоящим уполномочены и получили указание не получать каких-либо юридических заключений в связи с настоящим Внеочередным решением, а также что никто из них не будет нести ответственность перед каким-либо Держателем облигаций за неполучение таких юридических заключений или за какие-либо последствия, вытекающие из соблюдения такого указания;
11. в безотзывном порядке отказаться от любых требований, которые могут возникнуть у Держателей облигаций в отношении Компании, Эмитента, Доверительного управляющего, Основного платежного агента (сообразно ситуации) в результате любого ущерба или убытков, которые они могут понести в результате того, что любой из них действует в соответствии с настоящим Внеочередным решением (включая без ограничения ситуации, когда впоследствии обнаруживается, что имел место недочет при принятии настоящего решения, либо что настоящее решение не является действительным или обязывающим для Держателей облигаций), а также дополнительно подтвердить, что Держатели облигаций не будут добиваться привлечения кого-либо из них к ответственности за любые такие убытки или ущерб;
12. в той мере, в которой платежи должным образом осуществляются в соответствии с Правом прямого платежа, – в безотзывном и безусловном порядке отказаться от любых и всех прав на получение или требование соответствующих сумм в соответствии с первоначальными Условиями, а также принять обязательство о предоставлении таких письменных подтверждений или иных свидетельств, имеющих аналогичное действие, в том числе в отношении того, что соответствующие платежные обязательства по Облигациям были должным образом исполнены в полном объеме, которые могут быть запрошены Компанией, Эмитентом, Основным платежным агентом, Регистратором, Клиринговыми системами либо лицом, назначенным Евроклир и Клирстрим Люксембург и являющимся их общим депозитарием, либо лицом, назначенным ДиТиСи и являющимся его кастодианом;
13. отказаться от требований в связи с любыми фактическими или потенциальными нарушениями Договора о предоставлении займа, Договора с доверительным управляющим, Агентского договора и Условий, а также с любыми недостатками, которые могут формально возникнуть в результате принятия настоящего Внеочередного решения на основе процедур, изложенных в Меморандуме (включая процедуры созыва собрания Держателей облигаций, его проведения и голосования на нем), а также одобрить любые и все такие нарушения и/или недостатки и дать указания Доверительному управляющему об отказе от таких требований и о рассмотрении настоящего Внеочередного решения как действительного, несмотря на возникновение любых таких нарушений или недостатков;
14. согласиться, что настоящее Внеочередное решение вносит изменения и излагает в новой редакции соответствующие положения Программы и Документов по сделке, а также что все Держатели облигаций будут обязаны ввести их в действие, независимо от того, подписаны ли Документы об изменениях, в которых документально оформляются Предложения; и
15. постановить, что термины, используемые, но не имеющие определения в настоящем Внеочередном решении, будут иметь значения, закрепленные за ними в Меморандуме.
Копия Договора с доверительным управляющим (включая Условия), упомянутого в настоящем Внеочередном решении, будет доступна для ознакомления по запросу в адрес Агента по сбору информации и подсчету голосов.
Компания настоящим требует от Держателей облигаций признать, подтвердить и согласиться с тем, что:
1. каждый из Держателей облигаций обязан в кратчайшие сроки и в любом случае в течение 30 рабочих дней в Российской Федерации с момента соответствующего запроса от Компании или иной компании, которая может быть привлечена Компанией, или финансового посредника либо иного платежного агента, который может также быть привлечен Компанией по ее исключительному усмотрению, сведения о котором должны быть переданы Держателям облигаций ("Плательщики" и любой из них – "Плательщик"), предоставить соответствующему Плательщику все документы, относящиеся к приобретению и владению Облигациями, которыми владеет соответствующий Держатель облигаций, а также такие иные документы и информацию, в том числе в отношении налога у источника дохода и процедур KYC, в каждом случае, которые могут быть обоснованно запрошены таким Плательщиком;
2. условия настоящего Внеочередного решения не были сформулированы ни Доверительным управляющим, ни Эмитентом, которые не дают никакого заключения по поводу них, а также что ничто в настоящем Внеочередном решении или что-либо еще не подлежит толкованию как рекомендация для Держателей облигаций от Доверительного управляющего и/или Эмитента как об одобрении, так и об отклонении настоящего Внеочередного решения;
3. ни Доверительный управляющий, ни Эмитент не участвовали в формулировании настоящего Внеочередного решения, и в соответствии с общепринятой практикой они не дают никакого заключения по существу (или иных заключений) настоящего Внеочередного решения (в обсуждении которого они не участвовали);
4. ни Доверительный управляющий, ни Эмитент не несут ответственность за точность, полноту, действительность или корректность заявлений, изложенных, а также документов, упомянутых, в настоящем Внеочередном решении, равно как и за любые упущения в настоящем Внеочередном решении;
5. Держатели облигаций проконсультировались с собственными независимыми юридическими и/или финансовыми консультантами и провели такие проверки, которые они посчитали необходимыми или уместными для целей рассмотрения настоящего Внеочередного решения;
6. Держатели облигаций сформировали собственную точку зрения относительно действий, возникающих в результате настоящего Внеочередного решения, никоим образом не полагаясь на Доверительного управляющего, Эмитента, Компанию или их консультантов;
7. ни Доверительный управляющий, ни Эмитент не давали (прямо или косвенно через какое-либо иное лицо) каких-либо заверений или гарантий какого-либо рода касательно ожидаемого или прогнозируемого успеха, доходности, окупаемости, показателей, результатов, воздействия, последствий или выгод (включая юридические, регуляторные, налоговые, финансовые, бухгалтерские или иные) от настоящего Внеочередного решения; и
8. Держатели облигаций являются опытными инвесторами и знакомы со сделками, аналогичными их инвестициям в Облигации, а лица, подающие Указания о голосовании, действуют от собственного имени или от имени Держателей облигаций, которые имеют право подавать такие Указания о голосовании, а также приняли собственные независимые решения в отношении принятия настоящего Внеочередного решения, и передали решение с полным пониманием всех условий, положений и рисков, связанных с ним, либо которые существуют или могут возникнуть сейчас или в будущем в связи с настоящим Внеочередным решением, и они подтверждают, что способны и желают принять (в финансовом и в иных отношениях) такие риски.
Термины, не имеющие иного определения в настоящем Внеочередном решении, имеют значения, закрепленные за ними в Меморандуме о запросе согласий от 12 октября 2022 г.
Настоящее Внеочередное решение и любые внедоговорные обязательства, возникающие из него или в связи с ним, регулируются и подлежат толкованию в соответствии с английским правом.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо;
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо;
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00143-A, дата государственной регистрации 30.11.2004., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009046510); Глобальные Депозитарные Расписки
(ISIN US8181503025, ISIN US8181501045);
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 12 октября 2022 года.
Дата направления (представления) эмитентом сведений соответствующему органу (организации), регулирующему рынок иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов: 12 октября 2022 года.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QFVfYzxKbEKblWp1vbRIUw-B-B