📰"ЛУКОЙЛ" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу повестки дня:
О размещении облигаций Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» серии ЗО-23, серии ЗО-26, серии ЗО-27, серии ЗО-30 и серии ЗО-31
В голосовании приняли участие 10 из 10 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»:
В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.7.6 пункта 9.7 статьи 9 Устава Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее также Эмитент), а также с учетом имеющихся у ПАО «ЛУКОЙЛ» обязательств, связанных с иностранными облигациями, выпущенными иностранными организациями (еврооблигациями):
1. В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 7 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 292-ФЗ разместить по открытой подписке бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО-23 (далее – Облигации серии ЗО-23) без обеспечения в количестве 1 500 000 штук, общей суммой номинальных стоимостей 1 500 000 000 долларов США, со сроком погашения 24 апреля 2023 года без возможности их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Облигации серии ЗО-23 подлежат оплате еврооблигациями, выпущенными компанией LUKOIL International Finance B.V., зарегистрированной в форме частной компании с ограниченной ответственностью (besloten vennootschap) в соответствии с законодательством Нидерландов, гарантированными ПАО «ЛУКОЙЛ», со ставкой купонного дохода 4,563 процента годовых и со сроком погашения 24 апреля 2023 года, ISIN: XS0919504562, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 7 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 292-ФЗ.
Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Облигаций серии ЗО-23 на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы Облигаций серии ЗО-23.
2. В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 7 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 292-ФЗ разместить по открытой подписке бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО-26 (далее – Облигации серии ЗО-26) без обеспечения в количестве 1 000 000 штук, общей суммой номинальных стоимостей 1 000 000 000 долларов США, со сроком погашения 02 ноября 2026 года с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Облигации серии ЗО-26 подлежат оплате еврооблигациями, выпущенными компанией LUKOIL International Finance B.V., зарегистрированной в форме частной компании с ограниченной ответственностью (besloten vennootschap) в соответствии с законодательством Нидерландов, гарантированными ПАО «ЛУКОЙЛ», со ставкой купонного дохода 4,75 процента годовых и со сроком погашения 02 ноября 2026 года, ISIN: XS1514045886, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 7 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 292-ФЗ.
Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Облигаций серии ЗО-26 на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы Облигаций серии ЗО-26.
3. В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 7 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 292-ФЗ разместить по открытой подписке бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО-27 (далее – Облигации серии ЗО-27) без обеспечения в количестве 1 150 000 штук, общей суммой номинальных стоимостей 1 150 000 000 долларов США, со сроком погашения 26 апреля 2027 года с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Облигации серии ЗО-27 подлежат оплате еврооблигациями, выпущенными компанией LUKOIL Capital DAC, зарегистрированной в форме компании специального назначения (designated activity company) в соответствии с законодательством Ирландии, гарантированными ПАО «ЛУКОЙЛ», со ставкой купонного дохода 2,8 процента годовых и со сроком погашения 26 апреля 2027 года, ISIN: XS2401571448, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 7 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 292-ФЗ.
Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Облигаций серии ЗО-27 на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы Облигаций серии ЗО-27.
4. В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 7 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 292-ФЗ разместить по открытой подписке бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО-30 (далее – Облигации серии ЗО-30), без обеспечения в количестве 1 500 000 штук, общей суммой номинальных стоимостей 1 500 000 000 долларов США, со сроком погашения 06 мая 2030 года с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Облигации серии ЗО-30 подлежат оплате еврооблигациями, выпущенными компанией LUKOIL Securities B.V., зарегистрированной в форме частной компании с ограниченной ответственностью (besloten vennootschap) в соответствии с законодательством Нидерландов, гарантированными ПАО «ЛУКОЙЛ», со ставкой купонного дохода 3,875 процента годовых и со сроком погашения 06 мая 2030 года, ISIN: XS2159874002, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 7 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 292-ФЗ.
Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Облигаций серии ЗО-30 на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы Облигаций серии ЗО-30.
5. В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 7 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 292-ФЗ разместить по открытой подписке бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО-31 (далее – Облигации серии ЗО-31) без обеспечения в количестве 1 150 000 штук, общей суммой номинальных стоимостей 1 150 000 000 долларов США, со сроком погашения 26 октября 2031 года с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Облигации серии ЗО-31 подлежат оплате еврооблигациями, выпущенными компанией LUKOIL Capital DAC, зарегистрированной в форме компании специального назначения (designated activity company) в соответствии с законодательством Ирландии, гарантированными ПАО «ЛУКОЙЛ», со ставкой купонного дохода 3,6 процента годовых и со сроком погашения 26 октября 2031 года, ISIN: XS2401571521, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 7 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 292-ФЗ.
Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Облигаций серии ЗО-31 на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы Облигаций серии ЗО-31.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 22 сентября 2022 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 22 сентября 2022 года, Протокол № 19
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=petxCA4tbk2AhdfUt2ISOg-B-B