📰"ГМК "Норильский никель" Иное сообщение

Пресс-релиз: НОРНИКЕЛЬ СООБЩАЕТ ОБ ИТОГАХ ПРОЦЕДУРЫ ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 647000, Красноярский край, р-н Таймырский Долгано-Ненецкий, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1028400000298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 8401005730
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40155-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.09.2022
2. Содержание сообщения
Публикация пресс-релиза: НОРНИКЕЛЬ СООБЩАЕТ ОБ ИТОГАХ ПРОЦЕДУРЫ ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ на иностранной бирже для целей раскрытия или предоставления иностранным инвесторам.
НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ ПЕРЕДАЧА ДАННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.

2 сентября 2022 – ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее «Норильский Никель» или «Заемщик») сообщает о результатах проведенных отдельных Собраний держателей облигаций («Первые Собрания») в отношении находящихся в обращении отдельных выпусков облигаций на сумму 1 000 000 000 долларов США с погашением в 2022 году и ставкой купона 6,625% годовых, облигаций на сумму 1 000 000 000 долларов США с погашением в 2023 году и ставкой купона 4,10% годовых, облигаций на сумму 750 000 000 долларов США с погашением в 2024 году и ставкой купона 3,375% годовых, облигаций на сумму 500 000 000 долларов США с погашением в 2025 году и ставкой купона 2,55% годовых, облигаций на сумму 500 000 000 долларов США с погашением в 2026 году и ставкой купона 2,8% годовых (далее совместно «Облигации» и по-отдельности «Серии»), каждая Серия, выпущенная MMC Finance Designated Activity Company (далее «Эмитент») исключительно для целей финансирования займа в пользу Заемщика.

Термины, написанные с заглавной буквы, но не определенные в настоящем сообщении, имеют значения, которые приводятся в Меморандуме Эмитента о получении согласия в отношении Облигаций от 10 августа 2022 г. («Меморандум»).

Результаты процедуры получения согласий

Серия ISIN / Общий код
(по Положению S) ISIN / CUSIP / Общий код
(по Правилу Rule 144A) Непогашенная сумма основного долга Результаты Собраний
Первый пункт повестки Второй пункт повестки
2022 XS1298447019 / 129844701 US55314WAC82 / 55314W AC8 / 129931051 U.S.$1,000,000,000 Одобрено Одобрено
2023 XS1589324075 / 158932407 US55315NAA19 / 55315N AA1 / 158932407 U.S.$1,000,000,000 Одобрено Одобрено
2024 XS2069992258 / 206999225 US55315NAC74 / 55315N AC7 / 206999225 U.S.$750,000,000 Одобрено Одобрено
2025 XS2134628069 / 213462806 US55315NAD57 / 55315N AD5 / 213450344 U.S.$500,000,000 Повторное собрание
(«Adjourned Meeting») Повторное собрание («Adjourned Meeting»)
2026 XS2393505008 / 239350500 US55315NAE31 / 55315N AE3 / 239361927 U.S.$500,000,000 Одобрено Одобрено

По результатам полученного одобрения Первого пункта повестки голосования держателями облигаций со сроками погашения в 2022, 2023, 2024 и 2026 годах i2 Capital Trust Corporation Ltd назначен новым Доверительным управляющим в отношении каждой из вышеуказанных Серий. По результатам полученного одобрения Второго пункта повестки голосования держателями облигаций со сроками погашения в 2022, 2023, 2024 и 2026 годах внесены изменения в Договоры Доверительного управления и Договоры займа соответствующих выпусков.

Повторное собрание («Adjourned Meeting») в отношении облигаций с погашением в 2025 году.

Норильский Никель объявил сегодня о проведении Повторного собрания держателей в отношении облигации с погашением в 2025 году.

Обращаем внимание держателей облигаций с погашением в 2025 году, что ранее поданные Инструкции для голосования на Первом Собрании принимаются и учитываются для Повторного голосования, если не отозваны должным образом (отзыв возможен лишь в ограниченных случаях).

Планируемые сроки для Повторного голосования по облигациям с погашением в 2025 году.

• Срок подачи согласия — до 14 сентября 2022 (16:00 по Лондонскому времени).
• Дата Повторного голосования — 16 сентября 2022 (10.00 по Лондонскому времени).
• Объявление результатов — в разумные сроки, как только это будет возможно после проведения Повторного голосования.

Общие положения и условия получения согласия
• Подробные условия и положения приведены в Меморандуме от 10 августа 2022 г.
• Копия Меморандума доступна на информационном Сайте получения согласия после регистрации по ссылке: i2capmark.com/event-details/70/Holder/mmc-norilsk-nickel.
• Для участия в Получении согласия держатель облигаций с погашением в 2025 году должен представить действительную Инструкцию о согласии в отношении только этой Серии Информационному и Табуляционному Агенту не позднее Срока подачи согласия.
• Направить Инструкцию о согласии могут только держатели (или бенефициарные собственники) облигаций с погашение в 2025 году, владевшие бумагами по состоянию на Учетную дату, определенную в Меморандуме.
• Вознаграждение за Получение согласия не предусмотрено.

По любым вопросам, связанным с Получением согласия, держатели Облигаций могут связаться с Информационным и Табуляционным Агентом:
i2 Capital Markets Ltd. (Информационный и Табуляционный Агент)
128 City Road
London, EC1V 2NX, United Kingdom
Электронная почта: nornickel@i2capmark.com
Телефон: +44 20 3633 1212
Также для консультации и обсуждения иных вопросов, связанных с Получением согласия, следует обращаться в Департамент по работе с инвестиционным сообществом ПАО «ГМК «Норильский никель»

ПАО «ГМК «Норильский никель»
Департамент по работе с инвестиционным сообществом
1-й Красногвардейский пр., д. 15, Москва, 123100, Российская Федерация
Электронная почта: Eurobond@nornik.ru
Телефон: +7 (495) 786 83 20

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.
Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.
В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах, АДР допущены к торгам на Санкт-Петербургской бирже.


Директор Департамента
корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/49-нт от 29.04.2021) Н.Ю. Юрченко


02 сентября 2022 года


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0qlu-CqS1-CEeze8yI8CTf0Q-B-B