📰"ГМК "Норильский никель" Иное сообщение

Пресс-релиз: НАЧАЛО ПРОЦЕДУРЫ ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 647000, Красноярский край, р-н Таймырский Долгано-Ненецкий, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1028400000298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 8401005730
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40155-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.08.2022
2. Содержание сообщения
Публикация пресс-релиза: «НАЧАЛО ПРОЦЕДУРЫ ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ» на иностранной бирже для целей раскрытия или предоставления иностранным инвесторам.
НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ ПЕРЕДАЧА ДАННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.
10 августа 2022 года - ПАО «ГМК «Норильский никель» (LSE: MNOD, MOEX: GMKN) (далее «Норильский Никель» или «Заемщик») сообщает о начале процедуры получения согласия держателей облигаций («Получение согласия») в отношении находящихся в обращении отдельных выпусков облигаций на сумму 1 000 000 000 долларов США с погашением в 2022 году и ставкой купона 6,625% годовых, облигаций на сумму 1 000 000 000 долларов США с погашением в 2023 году и ставкой купона 4,10% годовых, облигаций на сумму 750 000 000 долларов США с погашением в 2024 году и ставкой купона 3,375% годовых, облигаций на сумму 500 000 000 долларов США с погашением в 2025 году и ставкой купона 2,55% годовых, облигаций на сумму 500 000 000 долларов США с погашением в 2026 году и ставкой купона 2,8% годовых (далее совместно «Облигации» и по-отдельности «Серии»), каждая Серия, выпущенная MMC Finance Designated Activity Company (далее «Эмитент») исключительно для целей финансирования займа в пользу Заемщика.
Инициируя процедуру Получения согласия, Заемщик предлагает держателям Облигаций согласиться с предлагаемыми изменениями в Трастовых соглашениях («Trust Deeds»), Условиях и положениях Облигаций («Terms and Conditions of the Notes»), Договорах займа в отношении Облигаций («Loan Agreements in relation to the Notes») и Глобальных сертификатах Облигаций («Global Certificates»), а также с назначением Нового Доверительного управляющего.
Термины, написанные с заглавной буквы, но не определенные в настоящем сообщении, имеют значения, которые приводятся в Меморандуме Эмитента о получении согласия от 10 августа 2022 г. («Меморандум»).
Общие положения и условия получения согласия
• Подробные условия и положения приведены в Меморандуме от 10 августа 2022 г.
• Копия Меморандума доступна на информационном Сайте получения согласия после регистрации по ссылке: i2capmark.com/event-details/70/Holder/mmc-norilsk-nickel.
• Для участия в Получении согласия держатель Облигаций должен представить действительную Инструкцию о согласии Информационному и Табуляционному Агенту не позднее Срока подачи согласия.
• Направить Инструкцию о согласии могут только держатели (или бенефициарные собственники) Облигаций, владеющие бумагами по состоянию на Учетную дату.
• Вознаграждение за Получение согласия не предусмотрено.
Планируемы сроки
• Начало Получения согласия — 10 августа 2022 г.
• Учетная дата — 23 августа 2022 г.
• Срок Подачи согласия — 30 августа 2022 г. (16:00 по Лондонскому времени).
• Проведение Собрания — 1 сентября 2022 г. (10:00 по Лондонскому времени).
• Объявление результатов — в кратчайшие разумные сроки после проведения Собрания и, если применимо, выполнения (или невыполнения) условий Получения согласия.
Сведения об Облигациях
Серия ISIN / Общий код
(по Положению S) ISIN / CUSIP / Общий код
(по Правилу Rule 144A) Непогашенная сумма основного долга
2022 XS1298447019 / 129844701 US55314WAC82 / 55314W AC8 / 129931051 U.S.$ 1,000,000,000
2023 XS1589324075 / 158932407 US55315NAA19 / 55315N AA1 / 158932407 U.S.$ 1,000,000,000
2024 XS2069992258 / 206999225 US55315NAC74 / 55315N AC7 / 206999225 U.S.$ 750,000,000
2025 XS2134628069 / 213462806 US55315NAD57 / 55315N AD5 / 213450344 U.S.$ 500,000,000
2026 XS2393505008 / 239350500 US55315NAE31 / 55315N AE3 / 239361927 U.S.$ 500,000,000
Объявления в отношении процедуры Получения согласия будут раскрыты Заемщиком на корпоративном сайте https://www.nornickel.com/
Копии всех заявлений, уведомлений и пресс-релизов доступны на информационном сайте Получения согласия после регистрации: i2capmark.com/event-details/70/Holder/mmc-norilsk-nickel
По любым вопросам, связанным с Получением согласия, держатели Облигаций могут связаться с Информационным и Табуляционным Агентом:
i2 Capital Markets Ltd. (Информационный и Табуляционный Агент)
128 City Road
London, EC1V 2NX, United Kingdom
Электронная почта: nornickel@i2capmark.com
Телефон: +44 20 3633 1212
Также для консультации и обсуждения иных вопросов, связанных с Получением согласия, следует обращаться в Департамент по работе с инвестиционным сообществом ПАО «ГМК «Норильский никель»
ПАО «ГМК «Норильский никель»
Департамент по работе с инвестиционным сообществом
1-й Красногвардейский пр., д. 15, Москва, 123100, Российская Федерация
Электронная почта: Eurobond@nornik.ru
Телефон: +7 (495) 786 83 20
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.
Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.
В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах, АДР допущены к торгам на Санкт-Петербургской бирже.


Руководитель по направлению акционерного капитала
(Доверенность № ГМК-115/5-нт от 20.01.2021) О.А. Кузнецова



10 августа 2022 года














Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=i2Ie3XYzc0ml1chwD8Rhgw-B-B