СПБ Биржа планирует IPO в России и США

«СПБ Биржа» планирует провести IPO и в России, и за рубежом. Источники на финансовом рынке рассказали, что локальные акции будут предложены инвесторам в России, а депозитарные расписки — на американской бирже NASDAQ. В России биржа намерена разместиться на своей же площадке, а не на Московской бирже. Биржа уже ведет согласование с американской Комиссией по ценным бумагам (SEC).

На «СПБ Бирже» не комментируют эту информацию.

Road-show может начаться в середине октября, менеджмент рассчитывает, что стоимость группы составит $1,8–2,5 млрд. Для сравнения: капитализация Московской биржи (семь лет назад провела IPO в России на своей площадке) составляет около 400 млрд руб. ($5,4 млрд).
Основным организатором IPO «СПБ Биржи» выбран банк Goldman Sachs.

В ходе размещения могут быть предложены 25% компании, в том числе акции действующих акционеров.

Ряд экспертов отмечают, что «СПБ Бирже» надо спешить с размещением, чтобы получить хорошую оценку. 

«СПБ Биржа» распишется на NASDAQ – Газета Коммерсантъ № 137 (7099) от 05.08.2021 (kommersant.ru)