QIWI продает Точку банку ФК Открытие за ₽4,95 млрд
QIWI заключила соглашение о продаже своей доли в АО“Точка” («Точка») банку «Финансовая корпорация Банк Открытие» (“Банк Открытие”).
Активы, подлежащие выбытию
«Точка» является ассоциированным акционером QIWI, который был создан QIWI, банком «Открытие» и руководством «Точки» в июне 2018 года. QIWI Банк и Банк «Открытие» предоставляют банковские услуги клиентам «Точки», в то время как «Точка» занимается ИТ-инфраструктурой, поддержкой и сопутствующими услугами.
По состоянию на 31 декабря 2020 года у «Точки» было около 96 млрд руб. остатков на счетах клиентов и более 580 000 клиентов (большинство из которых в настоящее время имеют счета и держат соответствующие остатки в банке «Открытие»).
Соглашение и оценка
QIWI заключила соглашение с банком «Открытие» о продаже своей 40% — ной доли в капитале «Точки», которая представляет 45% — ную экономическую долю в компании.
Процесс оценки был проведен с помощью международного консультанта из «Большой четверки» и отражает справедливую цену, основанную на пересмотренной бизнес-модели и связанных с ней допущениях, отражающих высокие показатели «Точки» и перспективы ее будущего роста. В соответствии с передовой практикой был сформирован независимый от банка «Открытие» комитет директоров для оценки и подробного обсуждения оценки.
Стоимость доли QIWI была оценена в 4,95 млрд руб. (исходя из текущей стоимости предприятия в 11,0 млрд руб.), которая может быть пересмотрена в сторону увеличения или уменьшения в зависимости от результатов аудита «Точки» за 2021 финансовый год.
Общая сумма инвестиций, которые QIWI вложила в проект «Точка», составляет 2,1 млрд рублей.
За весь период владения QIWI также получила 0,6 млрд руб. дивидендов от «Точки».
В результате сделка обеспечивает примерно 2,5-кратную отдачу от общих инвестиций QIWI, что составляет 35% от прибыли.
Взаимоотношения сторон
Банк «Открытие» является основным акционером QIWI, которому принадлежит 41,0% акций QIWI класса B, что составляет 13,7% голосов от выпущенного акционерного капитала QIWI.
Процесс закрытия и утверждения
Закрытие должно быть одобрено Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации (“Одобрение ФАС”) и, как ожидается, состоится в 3 квартале 2021 года.
Окончательная корректировка цены сделки будет произведена на основе результатов аудита «Точки» за 2021 год, как только она будет доступна, и, как ожидается, будет урегулирована во 2 квартале 2022 года.
Прогнозы на 2021 финансовый год
На данном этапе прогнозы QIWI на весь 2021 год остается неизменным. Компания оставляет за собой право пересмотреть свои рекомендации в течение года или когда станет доступна дополнительная информация о последствиях текущих событий.
QIWI Announces the Sale of its stake in Tochka Project | QIWI Group