Выбор темы
Выбор стиля шрифта
Выбрать дату
-
Страна
Темы
Тип сообщения
⚡ Пометка новости
Источник

Дебют облигаций УК «Голдман Групп» на СПБ бирже

УК «Голдман Групп» готовится к размещению дебютного выпуска облигаций на Санкт-Петербургской бирже. Публикуем основные параметры выпуска.

Дебют УК «Голдман Групп» на СПБ бирже

ПАО УК «Голдман Групп» (управляющая компания холдинга Goldman Group) планирует 27 июля разместить выпуск биржевых облигаций на Санкт-Петербургской бирже.

Основные параметры:

  • Объем 1 млрд рублей
  • Номинал одной облигации 1 тыс. рублей
  • Ставка купона 11,5% годовых
  • Срок обращения 1829 дней (5 лет)
  • Оферта предусмотрена возможность полного досрочного погашения по инициативе эмитента
  • Амортизация предусмотрена, начиная с 28-го купонного периода
  • Кредитный рейтинг ruBB+ («Эксперт РА», от 19.01.2021)
  • Площадка СПБ Биржа
  • Организаторы: ИК «Фридом Финанс», «Юнисервис Капитал»
  • ПВО «Регион Финанс»
Холдинг привлекает средства инвесторов для реализации программы развития дочерних компаний, в том числе приобретение активов, и рефинансирования текущих обязательств дочерних компаний Холдинга.

УК «Голдман Групп» управляет текущей и стратегической деятельностью многопрофильного холдинга, владея 100% долей в уставном капитале всех операционных компаний Группы.

ПАО УК «Голдман Групп» является материнской компанией Холдинга, деятельность которого охватывает три ключевых направления: 

  • производство, переработка и реализация мясной продукции, 
  • выращивание и хранение зерновых и масличных культур, 
  • оптово-розничная торговля нефтепродуктами.
Подробный обзор деятельности Холдинга, включая финансовые показатели, а также обзор трех направлений деятельности — в презентации для инвесторов.

Основа стратегического развития Холдинга — концентрация на высокомаржинальных сегментах деятельности и их развитие посредством использования инновационных технологий. 

Холдинг следует стандартам корпоративной социальной ответственности. Все производственные процессы Холдинга организованы таким образом, чтобы полностью исключить негативное влияние на окружающую среду и обеспечить безопасность производимой продукции, начиная от ее химического состава и заканчивая упаковкой.

Холдинг находится в процессе получения рейтинга ESG.

В январе 2021 года «Эксперт РА» присвоило компании кредитный рейтинг на уровне ruBB+. Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Его пересмотр ожидается не позднее, чем через год после публикации нынешней оценки бизнеса и прогноза по нему.

Подробнее о Санкт-Петербургской бирже для инвесторов. Подробные инструкции для инвестора об участии в первичном размещении облигаций ПАО УК «Голдман Групп» и покупке ценных бумаг на вторичных торгах на Санкт-Петербургской бирже будут опубликованы на сайте boomin.ru перед началом торгов.