EMC установил ориентировочный ценовой диапазон для IPO уровне $12,5-14 за ГДР, может привлечь до $1,26 млрд

Российский оператор частных медицинских клиник Европейский медицинский центр (EMC) установил ориентировочный ценовой диапазон для его первичного публичного размещения (IPO) уровне $12,5-14 за ГДР, может привлечь до $1,26 миллиарда.

Источники на финансовом рынке сообщили агентству Рейтер в мае, что компания рассматривает возможность IPO уже этим летом и может привлечь около $500 миллионов долларов.

Из релиза компании:

Индикативный ценовой диапазон предложения установлен на уровне от 12,5 долл. США до 14,0 долл. за одну ГДР. В ходе предложения существующие акционеры EMC предлагают ГДР, удостоверяющие права на обыкновенные акции. Каждая такая расписка удостоверяет право на одну обыкновенную акцию EMC. Индикативный объем предложения составляет до 40 000 000 глобальных депозитарных расписок. Соответственно, индикативная оценка акционерного капитала United Medical Group CY PLC составляет от 1,125 млрд долл. США до 1,260 млрд долл. США исходя из указанного ценового диапазона.

Итоговая цена предложения («Цена предложения») будет определена по окончании процесса формирования книги заявок, который начинается сегодня. Ожидается, что Цена предложения будет объявлена приблизительно 15 июля 2021 г. Ожидается, что ГДР Компании будут допущены к торгам в разделе «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, под тикером GEMC приблизительно 15 июля 2021 г. С учетом возможного сокращения или продления графика Предложения ожидается, что торги ГДР Компании начнутся на Московской бирже при условии их предложения приблизительно 15 июля 2021 г.

Детали размещения:

• Индикативные параметры Предложения

  • Первичное публичное предложение глобальных депозитарных расписок, представляющих права на обыкновенные акции United Medical Group CY PLC. Каждая такая расписка удостоверяет право на одну обыкновенную акцию EMC.
  • Индикативный ценовой диапазон предложения установлен на уровне от 12,5 долл. США до 14,0 долл. США за одну ГДР.
  • Предполагаемая оценка акционерного капитала EMC составит от 1,125 млрд долл. США до 1,260 млрд долл. США исходя из указанного индикативного ценового диапазона.
  • Ожидается, что ГДР будут предложены (i) INS Holdings Limited (бенефициарный владелец – г-н Игорь Шилов), в настоящее время владеющей долей в размере около 71,2% в акционерном капитале Компании; (ii) Hiolot Holdings Limited (бенефициарный владелец – г-н Егор Кульков), в настоящее время владеющей долей в размере около 20,8% в акционерном капитале Компании; (iii) Greenleas International Holdings LTD (бенефициарный владелец – г-н Роман Абрамович), в настоящее время владеющей долей в размере 6,9% в акционерном капитале Компании; и (iv) потенциально некоторыми другими текущими акционерами Компании (совместно – «Продающие акционеры»).
  • Продающие акционеры намерены предложить до 40 000 000 ГДР. При предложении всех указанных ГДР доля акций EMC в свободном обращении составит приблизительно 44%.
  • Ожидается, что г-н Игорь Шилов сохранит значительную долю в Компании по итогам Предложения через инвестиционную структуру INS Holdings Limited.
  • Компания подала заявку на допуск ГДР к торгам на Московской бирже. Московская биржа утвердила включение ГДР United Medical Group CY PLC в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, с 15 июля 2021 г. С учетом возможного сокращения или продления графика Предложения ожидается, что торги ГДР Компании начнутся на Московской бирже при условии их предложения приблизительно 15 июля 2021 г. под тикером GEMC.
  • Предложение состоит из предложения (i) в Российской Федерации, или (ii) среди институциональных инвесторов за пределами США в соответствии с Положением S по Закону США о ценных бумагах 1933 г. («Закон США о ценных бумагах»), и (iii) среди квалифицированных институциональных инвесторов в США по Правилу 144А Закона США о ценных бумагах, либо в рамках другой сделки, на которую не распространяются требования Закона США о ценных бумагах.
  • Компания не будет продавать ГДР и не получит средства, привлеченные в рамках Предложения. Выпущенный уставный капитал Компании в настоящее время составляет 90,000,000 обыкновенных акций и в результате Предложения остается неизменным.
  • Ожидается, что стандартные условия, ограничивающие отчуждение ценных бумаг Компании после Предложения, будут согласованы с Компанией и Продающими акционерами до завершения Предложения.
  • Ожидается, что опцион для поддержки сделок по стабилизации в объеме до 15% от общего количества ГДР, продаваемых в рамках Предложения, будет предоставлен в определенный период после завершения Предложения.
  • Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan AG и VTB Capital plc выступают Совместными глобальными координаторами и Совместными букраннерами в рамках Предложения.

EMC announces indicative price range for IPO and planned listing on Moscow Exchange — dgap.de

Russian healthcare firm EMC sets IPO pricing, valued up to $1.26 billion (yahoo.com)