Группа «Самолет» успешно закрыла книгу заявок нового выпуска рублевых облигаций на рекордные 20 млрд руб. - компания

Всем привет! Делимся важными новостями — «Самолет» успешно закрыл книгу заявок нового выпуска рублевых облигаций на рекордные 20 млрд руб.
Ниже ключевые параметры размещения:

• Спрос со стороны инвесторов более чем в два раза превысил изначальный целевой объем выпуска и достиг 24,5 млрд рублей, что позволило снизить ставку первоначального купона на 25 базисных пунктов и увеличить предложение до 20 млрд руб.
• По итогам формирования книги установлена ставка полугодового купона в размере 12,7% годовых.
• Срок погашения – 6 лет с даты начала размещения с офертой по облигациям 3 года.
• Компания планирует направить привлеченные средства приобретение новых и развитие существующих проектов и бизнес-направлений.
• Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, SberCIB, Инвестбанк Синара и Совкомбанк выступили в качестве организаторов размещения.