Спрос на облигации Банка Открытие серии БО-П08 превысил предложение более чем в 2 раза
Книга заявок по выпуску облигаций серии БО-П08 была открыта 8 июня 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,30% — 7,40% годовых.
Несмотря на высокую волатильность на долговом рынке в день сбора книги заявок, объем спроса превысил предложение более чем в 2 раза.
Банк установил ставку купонов по облигациям на уровне нижней границы диапазона — в размере 7,30% годовых.
Доходность к оферте через 2 года составила 7,43% годовых.
В процессе сбора книги заявок был применен механизм одновременного проведения «биржевого» и «классического» book-building.
Техническое размещение выпуска облигаций состоится 10 июня 2021 г. на Московской Бирже.
Банк «Открытие» успешно закрыл книгу заявок по новому выпуску облигаций | Новости | Банк «Открытие» (open.ru)