ЮГК установил финальный ориентир ставки купона по юаневым облигациям серии БО-КИ-01 на уровне 9,70%. Планируемый объём размещения - не более ¥800 млн, срок обращения - 1,5 года (540 дней)
Главное:
Параметры выпуска (серия БО-КИ-01):
– Ставка купона: 9,70% годовых.
– Объём: не более ¥800 млн.
– Срок обращения: 1,5 года (540 дней).
– Купонный период: 30 дней.
– Номинал: ¥1 000.
– Цена размещения: 100% от номинала.
– Способ размещения: закрытая подписка среди квалифицированных инвесторов.Дата начала размещения: предварительно 6 ноября 2026 года.
Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг», «Джи Ай Солюшенс», Инвестиционный Банк «Синара», Т-Банк. Агент – Газпромбанк.
Обеспечение: публичная безотзывная оферта от ООО «Соврудник».
Листинг: Московская биржа, третий уровень.
Расчёты:
– при первичном размещении — по выбору инвестора в юанях или рублях;
– при выплате купона/погашении — в юанях (по желанию инвестора возможны выплаты в рублях);
– при вторичном обращении — в юанях или рублях.Доступность: выпуск удовлетворяет требованиям для инвестирования средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Источник: cbonds.ru/news/4149905/