МНЕНИЕ: Аналитики СберИнвестиций понизили целевую цену акций Ozon с 7100 до 5500 рублей после атак на логистические объекты, сохранив при этом рекомендацию "покупать"
Риски для инфраструктуры повысились, однако Ozon способен продолжать работу при сбоях на отдельных объектах. Логистика не привязана к одному крупному складу, продавцы самостоятельно хранят и комплектуют часть товаров, заказы можно перенаправлять в другие центры, большинство складов арендуется, имущество застраховано.
Прибыль группы не ограничена доставкой: маркетинговые услуги имеют высокую рентабельность, а во втором квартале на финтех пришлось около трети скорректированной EBITDA.
Новые атаки и их масштаб предсказать нельзя, поэтому главный фактор оценки — устойчивость бизнес-модели Ozon к локальным нарушениям. Рекомендация покупать сохранена.
Источник
Прибыль группы не ограничена доставкой: маркетинговые услуги имеют высокую рентабельность, а во втором квартале на финтех пришлось около трети скорректированной EBITDA.
Новые атаки и их масштаб предсказать нельзя, поэтому главный фактор оценки — устойчивость бизнес-модели Ozon к локальным нарушениям. Рекомендация покупать сохранена.
Источник
Сегодня
15:02
Страна
Инструменты
Теги
Раздел