ВЭБ зафиксировал объём размещения 3,5-летнего флоатера серии ПБО-002Р-61 на уровне ₽90 млрд. Купон - квартальный, переменный: прирост RUONIA + спред, финальный спред - 185 б.п.

Главное:

• Параметры выпуска (серия ПБО-002Р-61):
  – Объём: ₽90 млрд (планировалось не менее ₽50 млрд).
  – Срок обращения: 3,5 года.
  – Купоны: квартальные, переменные = прирост RUONIA + спред.
  – Финальный спред: 185 б.п. (снижен с не более 200 б.п.).
  – Техразмещение: 15 сентября 2026 г.

• Организаторы: Альфа-банк, «Велес Капитал», Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», инвестиционный банк «Синара», Совкомбанк. Агент — сам ВЭБ.

• Доступность: только для квалифицированных инвесторов; выпуск соответствует требованиям для пенсионных накоплений и страховых резервов.

• Предыдущий опыт (апрель 2025 г.): дебютный 2-летний флоатер с привязкой к RUONIA: первоначальный объём — не менее ₽30 млрд, спрос — почти ₽100 млрд, итоговый объём — ₽50 млрд, спред — 230 б.п. После успеха ВЭБ разместил ещё шесть аналогичных выпусков.

• Текущий долг ВЭБа в обращении:
  – 37 выпусков биржевых облигаций на ₽1 505,923 млрд.
  – 3 выпуска классических бондов на ₽35 млрд.
  – 1 выпуск биржевых облигаций на $600 млн.