СД Т-Технологий предлагает установить максимальный возможный объем планируемой допэмиссии для консолидации 100% АО "Точка" в размере 550 млн акций

Международная компания публичное акционерное общество «Т-Технологии» (MOEX: Т), технологическая компания, развивающая финансовую и транзакционную экосистему, объявляет рекомендации совета директоров ТТехнологий к внеочередному общему собранию акционеров 18 сентября. В ходе ВОСА будет рассмотрен вопрос консолидации 100% АО «Точка», одного из крупнейших в России цифровых банков для предпринимателей, с использованием допэмиссии акций Т-Технологий по закрытой подписке для продолжения наращивания позиций Группы в сегменте B2B

• Совет директоров Т-Технологий предлагает установить максимальный возможный объем планируемой допэмиссии для консолидации 100% АО «Точка» в размере 550 млн акций, включая необходимый по закону резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами
• Реальная потребность в акциях для допэмиссии с целью консолидации АО «Точка», по оценкам совета директоров Т-Технологий, составит около половины рекомендованного максимального объема. Аналогично в рамках интеграции Росбанка в Группу фактический объем допэмиссии (69 млн акций до сплита) составил около половины максимального объема (130 млн акций до сплита). Все невостребованные в рамках консолидации АО «Точка» дополнительные акции Т будут погашены.
• Примерно треть фактического объема допэмиссии акций Т будут выпущены для конвертации в акции АО «Точка», уже находящиеся в экономической собственности Т-Технологий через Каталитик Пипл (экономическая доля ТТехнологий в АО «Точка» составляет 32%). Эта часть пакета будет включена в квазиказначейские акции Группы, Т-Технологии не собираются продавать их в рынок или использовать другим способом, приводящим к увеличению эффективного размытия.

Алексей Малиновский, председатель совета директоров Т-Технологий:

«При формировании позиции по вопросу о проведении допэмиссии для консолидации Точка Банка совет директоров Т-Технологий ориентируется на дополнительные возможности для долгосрочного роста всего бизнеса Группы в сочетании с высокой эффективностью. Консолидация одного из крупнейших в России цифровых банков для предпринимателей Точка Банк позволит Группе ускоренно наращивать присутствие на российском рынке B2B-услуг и построить масштабируемую технологическую платформу для предпринимателей и бизнеса, что полностью соответствует интересам акционеров.

Каждый четвертый предприниматель в России уже активно пользуется сервисами Т или Точка Банка — это топ-2 позиция в финансовом секторе страны по числу активных клиентов в сегменте МСБ. Активная клиентская база Точка Банка уже превысила 560 тыс. предпринимателей. Сервисами Т активно пользуются более 1 млн B2Bклиентов. Клиентские базы обоих бизнесов обладают высокой диверсификацией с точки зрения сегментов экономики РФ. При этом есть большой потенциал для роста вовлеченности предпринимателей в использование продуктов экосистемы: доля Группы в кредитном портфеле бизнеса в России составляет 1,3%, а в средствах бизнеса — 2%. За счет синергий экосистемы Т и Точка Банка, а также уникальной экспертизы обеих команд мы планируем обеспечить дополнительные конкурентные преимущества для дальнейшего роста B2B-направления Группы.

Совет директоров ожидает, что цена акций Т в рамках допэмиссии будет установлена выше текущей рыночной цены акции Т, что позволит не допустить дополнительного размытия при реализации преимущественного права выкупа».

Сделка позволит Т-Технологиям ускорить рост B2B-направления за счет реализации большого количества синергий в масштабах всей экосистемы и переиспользования продуктов обоих бизнесов, в особенности связанных с расширением кредитования клиентов Точка Банка. Также активно продолжит развиваться комиссионный бизнес: комиссионные доходы Точка Банка во II квартале 2026 года продемонстрировали опережающие темпы роста год к году в 23%. Точка Банк сохранит собственный бренд и будет развиваться под управлением текущей команды менеджмента, продолжая делать жизнь предпринимателей удобнее в масштабах одной из крупнейших в стране экосистем.

В случае одобрения планируемой допэмиссии акционерами Т-Технологий оценка АО «Точка» и цена акций Т в рамках допэмиссии будут определены советом директоров Т-Технологий иобъявлены в конце сентября 2026 г. Для сделки будет проведена независимая оценка справедливой рыночной стоимости Точки с учетом рыночных подходов, актуальных мультипликаторов в финансовом и технологическом секторах, учитывающих бизнесмодель компании с фокусом на быстрый рост в сегменте МСБ и комиссионную транзакционную природу бизнеса Точка Банка, а также оценок, по которым торгуются ТТехнологии. После утверждения процедуры размещения дополнительных акций акционеры с преимущественным правом выкупа получат соответствующие уведомления. Неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных акций будет погашено.Финализация допэмиссии и закрытие сделки ожидается в конце 2026 г.


cdn.tbank.ru/static/documents/3117d144-1122-4a99-8ec3-ee6a51f7f9cb.pdf