ДОМ.PФ в августе-сентябре проведёт сбор заявок на 7-летние субординированные облигации серии СУБ-Т2-5 объёмом ₽20 млрд. Купоны переменные, ежемесячные (КС + надбавка до 400 б.п.)

Главное:

Эмитент: Банк «ДОМ.РФ».
Объём и срок: ₽20 млрд, 7 лет.
Купоны: переменные, ежемесячные, ставка = ключевая ставка ЦБ + надбавка.
Ориентир по надбавке: не выше 400 б.п.
Номинал: ₽100 млн (бумаги для крупных инвесторов).
Call-опцион: через 5,2 года (после 63‑го купона).
Организаторы: сам банк «ДОМ.РФ» и Альфа-банк.
Доступность: только для квалифицированных инвесторов, размещение по закрытой подписке.
Цель: средства от размещения будут включены в дополнительный капитал второго уровня (Tier‑2) после согласования с Банком России.
Текущий долг в обращении: 2 выпуска субординированных облигаций на ₽22 млрд и инвестиционные облигации на ₽500 млн.

18.08.2026 17:26

Makla_News