Эмитент ГК АгроНэкст вышел на рынок с дебютным выпуском облигаций в юанях объемом 700 млн юаней

Эмитент группы компаний «АгроНэкст» вышел на рынок с дебютным выпуском облигаций в юанях объемом 700 млн юаней на срок 1,5 года по ставке ежемесячного купона 8,95% годовых. Книга закрыта 5 августа 2026 года.

В условиях чистого рынка и отсутствия других сделок в юанях в маркетинге АгроНэкст привлек 700 млн юаней из новой облигационной программы. Выпуск расширил круг российских эмитентов из лидеров сегмента производства минеральных удобрений.

АгроНэкст провел широкий маркетинг выпуска и предложил рынку инструмент, отвечающий максимальному спросу со стороны инвесторов в текущей рыночной конъюнктуре.

Компания привлекла в книгу как институциональных, так и розничных инвесторов, в том числе спрос от банков составил 58% от объема выпуска, от управляющих компаний — 10%, от клиентов брокерского и частно-банковского обслуживания — 32%.

Денис Шулаков, Первый Вице-Президент Газпромбанка, прокомментировал:

«Дебютный выпуск «АгроНэкст» положил успешное начало публичной истории Компании на рынке облигаций и открыл новое имя для российских инвесторов. Он также стал первым выпуском в юаневом сегменте рынка с начала июля, подтвердив наличие ликвидности в юанях и задав позитивный импульс для первичных выходов компаний с валютными размещениями и во втором полугодии этого года».