МНЕНИЕ: Агентство НКР повысило таргет по стоимости акций Дом.РФ с ₽3230 до ₽3313, а также обновило прогноз по росту дивидендов с ₽552 до ₽674 в 2030 году

НКР повысило прогнозную стоимость акций «Дом.РФ» на 2030 год до 3313 рублей, при этом предыдущий таргет составлял 3230 рублей.

Дивиденд на акцию в 2030 году ожидается на уровне 674 рублей, что соответствует доходности 30%, тогда как в 2026 году прогнозируется 331 рубль (доходность 15%), а за 2025 год — 247 рублей. Прогнозные мультипликаторы на 2026 год: P/E 5,0 при текущем 3,4 и P/B 1,1 при текущем 0,7.

Рентабельность собственного капитала (ROE) сохранится в ближайшие два года в среднем на уровне 24%, достигнет 26% к 2030 году, после чего нормализуется до 22%. Чистая прибыль группы, по прогнозу, удвоится с 2026 по 2030 год при среднегодовом темпе роста 22% за период 2025–2030 годов.

В НКР характеризуют «Дом.РФ» как компанию роста, которая в среднесрочной перспективе станет значимой дивидендной историей на российском рынке, при этом поддержку бизнесу окажут высокомаржинальные направления, включая цифровые сегменты.

Источник