Сбербанк зафиксировал объём выпуска облигаций класса АС на уровне ₽38,411 млрд и установил финальную ставку купона 15,8% годовых (доходность к погашению - 16,93%)

Главное:

Эмитент: СФО «СБ Секьюритизация 5» (специализированное общество проектного финансирования).
Объём выпуска (класс АС): ₽38,411 млрд.
Финальная ставка купона: 15,8% годовых.
Доходность к погашению: 16,93% годовых.
Рейтинг: ожидаемый ruAAA.sf от «Эксперт РА».
Организатор и агент: SberCIB.
Техразмещение: 14 июля 2026 года.
Другие классы (АР1, АР2): ориентиры ставок – до 15,5% и 15,1% соответственно.
Срок обращения: около 9 лет, погашение – 26 июня 2035 года.
Контекст: в марте 2026 года Сбербанк разместил три транша на почти ₽41 млрд. В 2026 году банк планирует провести четыре сделки секьюритизации на общую сумму до ₽100 млрд. Младший транш класса Б выкупит сам Сбербанк.

Источники: Интерфакс, t.me/ifax_go/24030

Вчера 17:17

Makla_News