«ДОМ.РФ Ипотечный агент» завершил размещение облигаций на ₽55,02 млрд в рамках секьюритизации ипотечных кредитов Альфа-банка. Это третий совместный выпуск в рамках меморандума о выпуске ИЦБ

Главное:

Эмитент: ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» (поручитель – ПАО «ДОМ.РФ»).
Объём размещения: ₽55 015 777 000.
Оригинатор, организатор, андеррайтер: Альфа-банк.
Покрытие: >9,6 тыс. ипотечных кредитов по льготным программам на покупку 461,6 тыс. кв. м жилья.
Дата погашения: 28 декабря 2056 года.
Купон: переменный, ежемесячный (ключевая ставка ЦБ + спред 1,06%). Первый купон – 15,56% годовых.
Меморандум (октябрь 2024 г.): ДОМ.РФ и Альфа-банк договорились о выпуске ИЦБ объёмом до ₽600 млрд в течение 5 лет.
Рыночная доля ДОМ.РФ: с 2016 года размещено 87 выпусков ИЦБ на ₽3,7 трлн – это 99,3% всего объёма ИЦБ в России.
Текущий долг в обращении:
– 64 выпуска биржевых облигаций на ₽2,06 трлн.
– 20 выпусков классических облигаций на ₽78,7 млрд.

Сегодня 17:00

Makla_News