Инкаб планирует IPO и начало торгов на Мосбирже в июне 2026 года — компания

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Публичное акционерное общество «Инкаб Холдинг» (далее также – «ПАО «Инкаб Холдинг», «Компания»), ведущий производитель оптоволоконных решений для цифровой инфраструктуры России, объявляет о намерении провести первичное публичное размещение (далее – «IPO» или «Размещение») обыкновенных акций (далее – «Акции») с листингом на Московской бирже.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

• Компания планирует листинг Акций и начало торгов на Московской бирже в июне 2026 года.
• В ходе IPO будут предложены Акции в рамках дополнительного выпуска, зарегистрированного Банком России 31.03.2026.
• Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены Компанией на снижение долговой нагрузки Группы компаний Инкаб (далее – «Инкаб») с целью оптимизации структуры финансирования.
• Компания и действующий акционер, владеющий контрольным пакетом акций (далее – «Акционер»), примут на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения Акций в течение 180 дней после завершения IPO (далее – «локап»).
• По окончании локапа Акционер и его аффилированные лица дополнительно примут на себя обязательство, направленное на ограничение отчуждения Акций на организованных торгах, в течение 5 (пяти) лет с даты IPO. В течение того же срока в целях соблюдения заявленной Компанией дивидендной политики Акционер примет на себя обязательства по голосованию «за» выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли Компании по отчетности МСФО.
• В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.
• После завершения стабилизации ожидается заключение договора оказания услуг Маркет-мейкера для поддержания ликвидности Акций.
• Размещение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, прошедших тестирование в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ, а также для российских институциональных инвесторов.

• Мы являемся лидером на рынке оптического кабеля в РФ и СНГ, занимаем 28% доли рынка. Также мы входим в число 10 компаний в мире, производящих подводный волоконно-оптический кабель.
• Наши производственные площадки находятся в Перми (крупнейший завод в России по производству более 100 различных видов волоконно-оптических кабелей, мощностью 100 тыс. км кабеля в год) и на Дальнем Востоке (одно из 30 производств в мире, мощностью 2,4 тыс. км подводного кабеля в год).
• У нас высокие показатели маржинальности. В 2025 году рентабельность по EBITDA выросла с 17,4% до 20,6%. Мы единственный производитель в России уникальных спецкабелей для транспортной, нефтегазовой и других отраслей, которые позволяют заказчикам эффективно отслеживать свои производственные показатели с минимальными инвестициями только благодаря волоконно-оптическим кабелям.
• Цель IPO — оптимизация структуры финансирования бизнеса.
• Мы заявляем консервативные планы по росту EBITDA до 2,2 млрд руб. в 2026 году и далее до 2,5 млрд руб. к 2029 году, подтвержденные контрактами, однако в стратегическом видении, в том числе за счет прошедшей в июне 2026 года M&A сделки и других факторов неорганического роста, превысим показатель EBITDA 3,0 млрд руб. уже по итогам 2027 года.
• Наш потенциал роста заложен как в текущем бизнесе, так и новых решения — для ЦОД / ИИ-инфраструктуры, подводных кабелях. 
• Мы внедрили прозрачное сквозное корпоративное управление и юридическую структуру Группы компаний в соответствии с лучшими корпоративными практиками.