Книга заявок на дебютный выпуск сукук ВЭБ.PФ была переподписана более чем в 2,5 раза

◾ Книга заявок на дебютный выпуск сукук ВЭБ.РФ была переподписана более чем в 2,5 раза. ВЭБ.РФ успешно закрыл книгу заявок по первому в истории российского рынка выпуску облигаций сукук, структурированных в формате аль-мудараба. Сделка открыла новый этап развития рынка партнерского финансирования в России и создала основу для привлечения нового круга инвесторов, ориентированных на данные инструменты.

◾ Объем выпуска составил 3 530 030 тыс. рублей при том, что совокупный спрос превысил 9,3 млрд руб., что позволило дважды снизить ориентир по расчетной доходности на 15 б.п. до 15,35%. Срок обращения – 2 года (с колл-опционом через 1,5 или 1,75 года). По выпуску предусмотрена выплата фиксированного дохода на ежеквартальной основе. Букбилдинг проходил по коэффициенту участия в соответствии со структурой инструмента и составил 0,8435. Соответствие структуры сделки и эмиссионной документации стандартам партнёрского финансирования подтверждено заключением сертифицированного AAOIFI эксперта.

◾ Размещение первого выпуска «партнерских» облигаций ВЭБ.РФ привлекло интерес широкого круга инвесторов. В книгу заявок поступило более 5,3 тыс. уникальных розничных заявок от клиентов брокерского и частно-банковского обслуживания, что составило практически четверть от объема размещения.

◾ ВЭБ.РФ направит средства на финансирование производственного комплекса в отраслях обрабатывающей промышленности на территории Республики Татарстан.

◾ Организаторами выпуска выступают Газпромбанк (в роли координирующего банка) и Sber CIB, а также партнер-координатор Ак Барс Банк.

«Дебютный выпуск сукука в России — это без преувеличения историческое событие для нашего рынка. По консервативным оценкам, мусульманское население в России составляет не менее 20 млн человек, что составляет 13-15% от всего населения страны. И соответствующий этой доле объем средств, уже вложенных физическими лицами в классический долговой рынок, оценивается в размере от 700 млрд до 1 трлн руб. Это дает очертания потенциального объема для инвестирования в «партнерские облигации». А в долгосрочной перспективе эта сумма может превысить 3 трлн руб. Важно понимать, что развитие рынка сукука в России создает потенциальный «мостик» к зарубежным инвесторам из стран с объемом населения около 2 млрд человек. В дебютном выпуске удалось соединить лучшие мировые практики с требованиями российского законодательства. Международный рынок сукука развивается динамично и уже превышает экв. 1 трлн долл. США. Теперь и в России создан рыночный прецедент и положено начало формированию открытого для дружественных иностранных инвесторов локального рынка партнерского финансирования», — отметил Первый Вице-Президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков.

◾ Расчеты по выпуску пройдут 09.06.2026 на Московской Бирже.