Аэрофлот: СД утвердил программу биржевых облигаций серии П03-БО объёмом ₽93,2 млрд

Данные из отчёта компании:

ПАО «Аэрофлот»

Решение совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

2.2.5 О биржевых облигациях ПАО «Аэрофлот»
1. Об утверждении Программы биржевых облигаций серии П03-БО. Утвердить Программу биржевых облигаций серии П03-БО публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» — биржевых облигаций неконвертируемых бездокументарных общей (максимальной) номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии П03-БО, 93 200 000 000 (Девяносто три миллиарда двести миллионов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения каждого выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии П03-БО, размещаемых по открытой подписке.
Номинальная стоимость каждой биржевой облигации будет установлена в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг (условиях выпуска).

Тезисно:

• Эмитент: ПАО «Аэрофлот» (крупнейшая авиагруппа РФ, включает «Аэрофлот», «Победу», «Россию»).

• Параметры программы (серия П03-БО):
  – Общая сумма: ₽93,2 млрд.
  – Объём одного выпуска: не менее ₽10 млрд.
  – Срок обращения: от 1 года до 7 лет.
  – Купоны: фиксированные (ставка не выше 16%) или плавающие (спред к КС ЦБ не выше 4 п.п.).
  – Длительность купона: от месяца до квартала.

• Текущий долг в обращении: 3 выпуска биржевых облигаций на ₽99,65 млрд. Один из них (на ₽24,65 млрd) предстоит погасить 11 июня 2026 года.

• Акционерная структура: государство – 73,8%, квазиказначейские акции – 1,2%, менеджмент – 0,0001%, free float – 25%.