ВЭБ установил ориентир расчётной доходности к погашению дебютных сукук-облигаций на уровне не выше 15,5% годовых
Главное:
Эмитент: ВЭБ.
Тип инструмента: сукук (ценные бумаги, соответствующие нормам шариата), формат – сукук аль-мудараба (держатели становятся совладельцами актива).
Ориентир расчётной доходности к погашению: не выше 15,5% годовых.
Выплаты: ежеквартальные, расчётный доход за период – не выше 14,7% годовых (аналог купона).
Объём выпуска: ₽3,53 млрд.
Номинал: ₽1 000.
Срок обращения: 2 года (с правом досрочного погашения эмитентом в дату 6‑го или 7‑го купонного периода).
Сбор заявок: с 29 мая по 4 июня 2026 года.
Техразмещение (предварительно): 9 июня 2026 года.
Организаторы: Газпромбанк, Сбербанк; координатор – банк «Ак Барс»; консультант по принципам партнёрского финансирования – ПО «Ас Салям».
Доступность: для неквалифицированных инвесторов, а также для пенсионных и страховых резервов.
Использование средств: финансирование строительства производственных объектов в индустриальном парке «Северные ворота» (Татарстан). Денежный поток формируется из ежеквартальных авансов заказчика (АО «Северные Ворота») подрядчику (ООО «Алабуга Девелопмент») и итоговой выплаты.
Контекст: ВЭБ ранее подписал договор займа с «Алабуга Девелопмент» на условиях партнёрского финансирования на ₽3,5 млрд
Источники: Интерфакс, t.me/ifax_go/23059