Книга заявок на трёхлетние облигации Якутии объёмом ₽8,7 млрд была переподписана более чем вдвое. Финальная ставка ежемесячного купона зафиксирована на уровне 13,7% годовых

Книга заявок на трёхлетние облигации Якутии объёмом ₽8,7 млрд была переподписана более чем вдвое. Финальная ставка ежемесячного купона зафиксирована на уровне 13,7% годовых (снижение на 45 б.п. в ходе маркетинга, что стало рекордом для субфедеральных заёмщиков с декабря 2023 года). Спрос был широко диверсифицирован (частные и институциональные инвесторы, кредитные организации). Средства направят на финансирование социальных и инвестиционных программ, включая проекты в Арктической зоне

Ключевые моменты:

• Параметры выпуска (серия 34006): 3 года, объём ₽8,7 млрд, ежемесячный купон 13,7% (снижен с первоначального ориентира на 45 б.п.).

• Спрос: книга заявок переподписана более чем в 2 раза.

• Сроки и организаторы: сбор заявок прошёл 20 мая, техразмещение – 22 мая. Организаторы – Газпромбанк, Совкомбанк, Sber CIB; генеральный агент – Совкомбанк.

• Амортизация и дюрация: погашение долями (10% + 10% + 15% + 15% + 25% + 25%), дюрация – около 2,05 года.

• Рейтинги: ожидаемые – eА+(RU) от АКРА и ruAA-(EXP) от «Эксперт РА».

• Использование средств: финансирование социальных и инвестиционных программ, в том числе проектов в Арктической зоне.

• Текущий долг Якутии в обращении: 5 выпусков облигаций на ₽22,1 млрд. В ноябре 2026 года предстоит погасить 1 млрд руб. с учётом амортизации.

• Бюджет 2026 года: доходы – ₽337,04 млрд, расходы – ₽349,79 млрд, дефицит – ₽12,75 млрд (3,65% расходов).

• Долг региона (на начало 2026 г.): ₽59 млрд (+7% за год). Структура: 40% – облигации, 35% – бюджетные кредиты, 22% – госгарантии, 3% – коммерческие кредиты. В 2026 году предстоит погасить 38% задолженностей, в 2027 – 22%