МосБиржа зарегистрировала три новых выпуска облигаций «Полюса» (в долларах, евро и юанях), а также второй дополнительный выпуск долларовых бондов серии ПБО-05

Московская биржа зарегистрировала три новых выпуска облигаций «Полюса» (в долларах, евро и юанях), а также второй дополнительный выпуск долларовых бондов серии ПБО-05. Все выпуски включены в первый уровень листинга, срок обращения – около 7 лет, номиналы – $1 тыс., 1 тыс. юаней, 1 тыс. евро

Ключевые моменты:

• Зарегистрированные выпуски:
  – ПБО-07 – в долларах США.
  – ПБО-08 – в юанях.
  – ПБО-09 – в евро.
  – Дополнительный выпуск №2 серии ПБО-05 – также в долларах.

• Уровень листинга: первый (высший) уровень.

• Срок обращения: около 7 лет (2520 дней).

• Номиналы: $1 000, 1 000 юаней, 1 000 евро.

• Статус выпуска ПБО-05 (основной + допвыпуск):
  – Основной выпуск объёмом $150млн размещён в апреле 2026 года.
  – Доразмещение (допвыпуск №2) – на $60 млн по цене 100,5% от номинала
  – В обращении находится $210 млн.
  – Ставка ежемесячного купона: 7,75% годовых до оферты через 4 года.

• Текущий долг «Полюса» в обращении (другие выпуски):
  – Биржевые облигации в рублях: ₽20 млрд.
  – Облигации в юанях: ¥7,2 млрд.
  – «Золотые» облигации: ₽15 млрд.
  – Два выпуска с расчётами в рублях на $360млн.
  – Замещающие облигации: $450,8 млн.

• О компании: «Полюс» – крупнейший золотодобытчик РФ (Красноярский край, Иркутская, Магаданская области, Якутия).

• Финансовые итоги 2025 года:
  – Скорректированная EBITDA: $6,35 млрд (+12%)
  – Общий долг: $10,09 млрд (+15%).
  – Чистый долг: $7,1 млрд (+14%).
  – Отношение чистого долга (включая деривативы) к скорректированной EBITDA – 1,1x (без изменений)