Ростелеком 22 мая проведёт сбор заявок на дисконтные облигации серии 003P-01R со сроком обращения 3,2 года объёмом не более ₽20 млрд

«Ростелеком» 22 мая проведёт сбор заявок на дисконтные облигации серии 003P-01R со сроком обращения 3,2 года объёмом не более ₽20 млрд. Цена размещения – 75% от номинала (дисконт), плюс квартальный фиксированный купон не выше 4,50% (доходность к погашению – не выше 15,05%). Организаторы – широкий пул из 10 банков. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам и для пенсионных/страховых резервов

Ключевые моменты:

• Эмитент: ПАО «Ростелеком».

• Дата сбора заявок: 22 мая 2026 года (11:00 – 15:00 мск).

• Параметры выпуска (серия 003P-01R):
  – Срок обращения: 3,2 года.
  – Объём: не более ₽20 млрд.
  – Цена размещения: 75% от номинала (номинал – ₽1 000).
  – Купоны: квартальные, фиксированные.
  – Ориентир ставки купона: не выше 4,50% годовых.
  – Доходность к погашению: не выше 15,05% годовых.

• Организаторы (10 банков): Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг», Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», Локо-банк, МКБ, Sber CIB, инвестиционный банк «Синара», Совкомбанк, ТБанк. Агент по размещению – Sber CIB.

• Техразмещение: 28 мая 2026 года.

• Доступность: для неквалифицированных инвесторов, а также для пенсионных накоплений и страховых резервов.

• Предыдущее размещение (апрель 2026 г.): бонды на ₽15 млрd по ставке купона 13,65% (книга открывалась с ориентира не выше 13,9%).

• Текущий долг в обращении: 25 выпусков биржевых облигаций на ₽373 млрд.

• Долговая нагрузка (конец 2025 г.): чистый долг/OIBDA – 2,1х (снижение с 2,2х), с учётом аренды – 1,6х (с 1,7х). Прогноз на 2026 год – около 2,3х, предельный уровень – 2,5х.

• Акционерная структура: Росимущество – 38,2%, ВТБ – 8,44%, АО «Телеком Инвестиции» – 20,98% (из них ВТБ – 43,91%), «ВЭБ.РФ» – 3,36%, free float – 29,02%