Акрон установил объём размещения юаневых облигаций серии БО-002Р-03 на уровне ¥1 млрд, финальная ставка купона — 7,85% (доходность 8,14%)

Объём размещения: ¥1 000 млн (юаней).

Финальная ставка купона: 7,85% годовых.

Доходность к погашению: 8,14% годовых.

Срок обращения: 3,5 года.

Номинал: ¥1 000.

Купоны: ежемесячные.

Амортизация: 30% номинала в дату 36-го купона, по 35% – в даты 39-го и 42-го купонов.

Валюта расчётов: При первичном размещении – по выбору инвестора в юанях или рублях. Выплаты – в юанях с возможностью расчётов в рублях по курсу ЦБ на дату, предшествующую платежу (по желанию держателя).

Агент: ИК «Табула раса».

Техразмещение: 30 апреля 2026 г..

Доступность: для неквалифицированных инвесторов, для пенсионных и страховых резервов, подходит для ломбардного списка ЦБ.

Контекст: «Акрон» уже размещал юаневые бонды в январе 2026 года (объём ¥1,5 млрд, ставка 6,8%, доходность 7,02%, срок 2,6 года).

Текущий долг в обращении: 4 выпуска в рублях на ₽32,3 млрд, 3 выпуска в юанях на ¥3,85 млрд, 3 выпуска в долларах (расчёты в рублях) на $550 млн.

Предстоящее погашение: В мае останется погасить 50% предыдущего юаневого выпуска (¥750 млн из ¥1,5 млрд после амортизации).

Финансовые результаты «Акрона» (2025 г.): чистая прибыль – ₽39,8 млрд (+30%). Чистый долг – ₽115 млрд (+11%), отношение чистый долг/EBITDA снизилось с 1,7х до 1,25х