МНЕНИЕ: Эйлер подтверждает рекомендацию «покупать» для акций Норильского Никеля с прогнозной ценой 200 руб. (полная доходность 49%)

Аналитическая компания «Эйлер» подтверждает рекомендацию «покупать» для акций «Норильского Никеля» с прогнозной ценой 200 руб. (доходность 49%).

«Норникель» отчитался о нейтральных операционных результатах за 1К26: выпуск металлов в рамках плана, производство палладия и платины сократилось на 18% и 24% (г/г).

На долю компании приходится 40% мирового выпуска палладия, и снижение производства расширяет дефицит на рынке. По оценкам «Эйлера», бумаги торгуются с EV/EBITDA 4,2х и FCF-доходностью 12%.

Источник

Сегодня 10:03

Редактор Боб