Ozon размещает дебютный флоатер объёмом от ₽10 млрд, ориентир КС+2,75%

Эмитент: МКПАО «Озон» (головная компания маркетплейса).

Решение: Компания проведёт сбор заявок только на один выпуск — флоатер серии 001Р‑02. Первоначально планировалось два выпуска («фикс» + флоатер) на общую сумму не менее ₽15 млрд.

Параметры выпуска (серия 001Р‑02):

• Объем: не менее ₽10 млрд

• Срок обращения: 2,5 года

• Тип купона: плавающий (флоатер)

• Купонный период: ежемесячно

• Формула купона: ключевая ставка ЦБ + спред

• Ориентир спреда: не выше 275 б.п.

Даты:

• Сбор заявок: 21 апреля 2026 г. (11:00–15:00 мск)

• Техразмещение: 24 апреля 2026 г.

• Агент по размещению: АО «Старт капитал»

Доступность:

• Выпуск подходит для инвестирования средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

• Физическим лицам потребуется статус квалифицированного инвестора.

Цели размещения:

• Рефинансирование текущих долговых обязательств.

• Общекорпоративные цели.

📊 Программа и рейтинги

Программа бондов:

Мосбиржа 16 марта 2026 г. зарегистрировала программу биржевых облигаций «Озона» серии 001Р объёмом ₽100 млрд (или эквивалент в инвалюте). Ранее компания с выпусками облигаций не выходила (были только ЦФА от «Озон Капитал»).

Кредитные рейтинги (ноябрь 2025 – март 2026):

• «Эксперт РА»: ruA (прогноз стабильный)

• НКР: A.ru (прогноз стабильный)

Долговая метрика (по расчётам НКР):

• Соотношение совокупного долга к OIBDA снизилось с 10,28 (2024 г.) до 3,05 (2025 г.).

• НКР ожидает дальнейшего снижения показателя по итогам 2026 г.

Резюме