📰"Якутскэнерго" Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки

2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение.

2.2. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации): Акционерное общество «Теплоэнергосервис».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Якутск.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1435191592.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) указанной организации: 1071435012439.

2.3. Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность): существенная сделка (взаимосвязанная сделка), не являющаяся крупной.

2.4. Вид и предмет существенной сделки:
Вид сделки (взаимосвязанной сделки): Генеральное соглашение об общих условиях заключения кредитных сделок о предоставлении кредита (далее также Соглашение).

Предмет сделки (взаимосвязанной сделки): общие условия заключения и исполнения кредитных сделок.

2.5. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка:

Содержание существенной сделки (взаимосвязанной сделки):
Кредитор вправе по своему усмотрению предоставить Заемщику кредиты, а Заемщик обязуется возвратить полученные кредиты, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением и заключенными в его рамках кредитными сделками.

В рамках Соглашения Кредитор и Заемщик заключают отдельные кредитные сделки путем совершения Кредитором акцепта заявления Заемщика. Такие заявления являются неотъемлемой частью Соглашения.

Заключение настоящего Соглашения не влечет за собой обязанность Кредитора по выдаче кредитов. Обязанности Сторон по предоставлению Кредитором Заемщику кредитов, возврату Заемщиком Кредитору полученных кредитов и уплате начисленных за пользование кредитами процентов и иных платежей, возникают с момента заключения кредитных сделок, каждая из которых заключается путем акцепта Кредитором заявления Заемщика, содержащего предложение Кредитору заключить кредитную сделку на указанных в заявлении условиях, в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.

Максимальный размер единовременной задолженности по основному долгу по кредитам, предоставленным по кредитным сделкам, заключенным в рамках настоящего Соглашения, не может превышать 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Целевое назначение кредита: финансирование текущей операционной, инвестиционной деятельности, в том числе на финансирование действующих концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) и рефинансирование действующих кредитов и займов.

Условия оплаты процентов и процентные ставки:
Начиная с даты, следующей за датой выдачи каждого кредита и по дату фактического погашения задолженности по соответствующей кредитной сделке (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты, начисляемые на сумму фактической задолженности по основному долгу по такому кредиту в рамках настоящего Соглашения на начало каждого календарного дня по одной из нижеуказанных ставок:
• по фиксированной ставке, максимальный размер которой не может превышать на дату выдачи каждого кредита величину ключевой ставки Банка России, увеличенной на не более 4 (Четыре) процента годовых, в зависимости от срока кредита, исходя из текущей ситуации на финансовых рынках. Ключевая ставка Банка России устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках;
• по плавающей ставке в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на не более 4 (Четыре) процента годовых, в зависимости от срока кредита, исходя из текущей ситуации на финансовых рынках.
Вид процентной ставки (фиксированная или плавающая) определяется отдельно по каждой кредитной сделке и указывается в соответствующем заявлении.
При изменении Банком России ключевой ставки, процентная ставка по Кредитам, предоставленным по плавающей ставке (вид указан в Заявлении), изменяется на величину изменения ключевой ставки Банка России с даты установления ключевой ставки Банком России.

Гражданские права и обязанности сторон:

Права Кредитора:
• В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение фиксированной процентной ставки по любой кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения отдельным дополнением к настоящему Соглашению. В случае увеличения Кредитором фиксированной процентной ставки по любой кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 3 (Три) Рабочих дня с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

• В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение фиксированной процентной ставки по любой кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению ключевой ставки Банка России, и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения отдельным дополнением к настоящему Соглашению. В случае уменьшения Кредитором фиксированной процентной ставки по любой кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 3 (Три) рабочих дня с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

• В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Соглашению.
Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

• Требовать от Заемщика предоставления сведений и документов, подтверждающих целевое использование кредитов по кредитным сделкам, и/или реестр в том числе реестр платежных документов (по форме, согласованной с Кредитором), на основании которых осуществляется перечисление средств по отдельной кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, со счета Заемщика в соответствии с целевым назначением кредитов по кредитным сделкам.

• По своему усмотрению отказать в предоставлении кредитов с последующим письменным уведомлением.

• Потребовать выполнения денежных обязательств Заемщика по настоящему Соглашению и кредитным сделкам в полном объеме ранее установленных в каждой из кредитных сделок сроков, отменить, прекратить, приостановить исполнение своих обязательств по совокупности кредитных сделок или по каждой в отдельности Кредитной сделке с предварительным письменным уведомлением Заемщика, в случае наступления событий, предусмотренных Соглашением.

• Кредитор вправе уступать, полностью или частично свои права и обязательства по Соглашению при наличии письменного согласия Заемщика. Кредитор вправе без согласия Заемщика передать в залог права по настоящему Соглашению и кредитным сделкам Центральному Банку Российской Федерации (в том числе, в лице его территориальных учреждений). В случае если залогодержателем прав требования по настоящему Соглашению и кредитной сделки в отношении выданного кредита является Центральный Банк Российской Федерации (в лице территориальных учреждений), то в случае обращения взыскания на такие заложенные права требования по Соглашению эти права требования могут быть свободно переданы, уступлены, полностью или частично любому лицу без ограничений.

Права Заемщика:
• При увеличении Кредитором действующей процентной ставки по отдельной кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в соответствии с Соглашением, погасить оставшуюся часть или всю сумму кредита по соответствующей кредитной сделке с уплатой начисленных на дату погашения процентов и неустоек, на прежних условиях в течение 3 (Трех) Рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику письменного уведомления об изменении условий предоставления кредита.

Обязанности Заемщика:
• В течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты доставки ему уведомления или сообщения с требованием Кредитора о досрочном погашении кредитов по кредитным сделкам в соответствии с Соглашением погасить основной долг по кредитным сделкам и уплатить причитающиеся проценты за пользование кредитами и неустойки, начисленные на дату погашения в соответствии с условиями Соглашения и кредитных сделок.

• Использовать кредит, предоставленный по любой кредитной сделке, строго по целевому назначению в соответствии с Соглашением.

• Предоставлять Кредитору правильно оформленные платежные документы и приложения в соответствии с целевым назначением кредитов, или реестр платежных документов (по форме, согласованной с Кредитором), не позднее планируемой даты использования соответствующей суммы кредита.
При этом Заемщик обязан предоставить сведения и документы, подтверждающие использование полученных кредитов по каждой кредитной сделке, не позднее 8 (Восьмого) рабочего дня (включительно) месяца, следующего за месяцем, в котором произошла выборка кредитных средств.
В случае использования денежных средств на цели рефинансирования задолженности Заемщик обязуется в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты использования кредитных средств на цели рефинансирования задолженности, предоставить справку от стороннего банка о наличии /отсутствии задолженности по кредитному соглашению.

• До полного исполнения обязательств по Соглашению и по всем кредитным сделкам перед Кредитором предоставлять Кредитору:
- бухгалтерскую отчетность Заемщика по РСБУ ежеквартально не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней, с даты окончания отчетного периода (квартала, полугодия, 9 месяцев), а по окончании отчетного года - не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы, если отчетность Заемщика не опубликована в сети Интернет.
Бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе и по формам, установленным законодательством Российской Федерации, с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России (для годовой отчетности), заверенную руководителем и печатью Заемщика;
- аудиторское заключение (или его итоговую часть) не позднее 15 (Пятнадцати) Рабочих дней после получения аудиторского заключения (при обязательном по законодательству Российской Федерации аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности).

• Предоставлять годовую отчетность Группы РусГидро по МСФО в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с даты окончания отчетного периода, если данная отчетность не опубликована на официальном сайте в сети Интернет.

•В случае внесения изменений в учредительные документы Заемщика предоставить Кредитору нотариально удостоверенные копии соответствующих документов в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты государственной регистрации изменений.

• Незамедлительно известить Кредитора в письменной форме о любом существенном факте (событии, действии) в отношении компаний Группы РусГидро, которые, по мнению ПАО «РусГидро», могут существенно ухудшить финансовое состояние или имущественное положение Группы РусГидро, повлиять на ее платежеспособность, а также о мерах, предпринимаемых для устранения последствий указанных событий, действий.

• Предоставлять информацию обо всех известных ПАО «РусГидро» судебных разбирательствах на сумму более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей, по которым любая из компаний Группы РусГидро является ответчиком.

• Письменно извещать Кредитора о любом нижеуказанном событии в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня его наступления, произошедшего в течение действия Соглашения:
- изменение места нахождения или почтового адреса, а также любого из указанных в настоящем Соглашении платежных реквизитов.
- изменение более чем на 20 (Двадцать) процентов состава акционеров Заемщика;
- принятие решения о ликвидации, реорганизации уполномоченным органом управления Заемщика или Поручителя;
- подача заинтересованным лицом в арбитражный суд заявления о признании Заемщика или Поручителя банкротом.

• Предоставлять иные документы (информацию) по запросу Банка, в том числе - необходимые для ознакомления уполномоченного представителя (служащих) Банка России с деятельностью Заемщика, а также по требованию Банка в лице его уполномоченного представителя предпринимать все зависящие от него действия по предоставлению Банку или иному лицу, уполномоченному последним, а также уполномоченному представителю (служащим) Банка России возможности проведения непосредственно на месте деятельности Заемщика ознакомления с деятельностью Заемщика, проверки его деятельности, направленной на получение информации о состоянии имущества и хозяйственных операций Заемщика.

2.6. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке:
Стороны Соглашения (взаимосвязанной сделки):
Кредитор – «Газпромбанк» (Акционерное общество);
Заемщик – Акционерное общество «Теплоэнергосервис».
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

2.7. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: период предоставления кредитов в рамках настоящего Соглашения и срок погашения задолженности по основному долгу (срок кредита), указываемый в заявлении, не могут быть позднее 07.04.2033 (включительно).

2.8. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов:
Цена Соглашения (с учетом % за пользование кредитной линией) – 7 200 000 000 (Семь миллиардов двести миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 10,7 % от балансовой стоимости активов консолидированной промежуточной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО ПАО «Якутскэнерго» (далее – БСА ПАО «Якутскэнерго») на 30.06.2025.

Совокупная цена (с учетом % за пользование кредитными линиями) взаимосвязанных сделок (Соглашение с учетом Генеральных соглашений об общих условиях заключения кредитных сделок о предоставлении кредита от 10.04.2025 № 3925-289К-ГС, от 23.06.2025 № 3925-292К-ГС и от 23.06.2025 № 3925-293К-ГС между Акционерное общество «Теплоэнергосервис» и «Газпромбанк» (Акционерное общество)) составляет – 19 753 600 381 (Девятнадцать миллиардов семьсот пятьдесят три миллиона шестьсот тысяч триста восемьдесят один) рубль 71 копейка, что составляет 29,3 % от БСА ПАО «Якутскэнерго» на 30.06.2025.

2.9. Стоимость активов (совокупная стоимость активов): БСА ПАО «Якутскэнерго» на 30.06.2025 - 67 420 млн руб.

2.10. Дата совершения существенной сделки: 07.04.2026.

2.11. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось:
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении Соглашения (взаимосвязанной сделки) органами АО «Теплоэнергосервис» не принималось.

2.12. Дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления от подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, о совершении указанной организацией существенной сделки: дата получения уведомления - 08.04.2026.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=34FNc1xsmkGWQOHNZ0n02A-B-B