Газпром успешно завершил сбор заявок по новому выпуску облигаций объемом 40 млрд руб. с ежемесячным купоном с привязкой к ключевой ставке Банка России со спредом 150 б. п. на срок 3 года

◾ ПАО «Газпром» успешно завершило сбор заявок по новому выпуску облигаций объёмом 40 млрд руб. с ежемесячным купоном с привязкой к Ключевой ставке Банка России со спредом 150 б. п. на срок 3 года.

◾ Маркетинг по выпуску был объявлен 31 марта 2026 года с первоначальным ориентиром по объёму выпуска — 20 млрд руб. и по спреду к Ключевой ставке — не выше 160 б. п.

◾ На фоне благоприятной рыночной конъюнктуры ПАО «Газпром» собрало диверсифицированную книгу заявок общим объёмом 41,7 млрд рублей и зафиксировало финальный объём выпуска в два раза больше первоначального объёма в маркетинге. Эмитент также снизил спред к базовой ставке на 10 б. п. в ходе ведения книги.

◾ Выпуск привлёк внимание со стороны широкого круга инвесторов:

• 52 % от объёма выпуска приобрели управляющие компании и НПФ;
• доля страховых компаний составила 18 %;
• доля банков — 28 %. Объём участия розничных клиентов брокеров и частных банков превысил 550 млн руб.

◾ Технические расчёты по выпуску запланированы на 08 апреля 2026 года. Агентом по размещению выступит «Газпромбанк».