МНЕНИЕ: Совкомбанк подтверждает стратегическую рекомендацию покупать акции Транснефти преф и ожидает сильных результатов по МСФО за 2025, которые превзойдут текущие прогнозы рынка

Совкомбанк подтверждает стратегическую рекомендацию «покупать» по привилегированным акциям «Транснефти». Аналитик банка Егор Объедков ожидает сильных финансовых результатов компании по МСФО за 2025 год, которые превзойдут текущие прогнозы рынка. Это, по его мнению, станет драйвером роста котировок либо перед публикацией отчетности в конце марта, либо сразу после ее выхода.

Эксперт прогнозирует незначительное снижение чистой прибыли (около 2%) без учета разовых факторов, несмотря на повышение ставки налога на прибыль для компании до 40% в 2024 году.

Поддержку акциям «Транснефти», которые остаются одной из самых доходных дивидендных историй, окажет возможное снижение ключевой ставки ЦБ в феврале 2026 года. В позитивном сценарии дивиденд по итогам года может превысить прежний прогноз в 191 рубль и составить более 195 рублей на акцию, заключает Егор Объедков

Источник