Газпром разместил облигации на 50 млрд руб. со ставкой КС+1,5% сроком на 2,5 года

Книга была открыта с предварительными параметрами по объему — не менее 25 млрд руб. и по спреду к Ключевой ставке — не выше 160 б.п.

По итогам закрытия книги объем выпуска был увеличен в 2 раза, а спред установлен на уровне 150 б.п. к Ключевой ставке. Выпуск создал таким образом новый рыночный ориентир по корпоративным спредам после их расширения с конца прошлого года.

С октября 2023 года это крупнейшее размещение ПАО «Газпром» в рублях классических облигаций на российском рынке.

В выпуске приняли участие преимущественно институциональные инвесторы, объем спроса розничных инвесторов превысил 800 млн руб.

Технические расчеты по выпуску запланированы на 24 февраля 2026 года.

Агентом по размещению выступит Газпромбанк.