СИБУР открывает сбор заявок на новый выпуск 3-лет долл. облигаций: купон<=7,75%, объем $150 млн, дата сбора = 18.02.26

В среду, 18 февраля, состоится размещение трехлетних долларовых облигаций СИБУРа серии 001P. Выпуск ориентирован на широкий круг покупателей, включая неквалифицированных инвесторов.

🟢 Почему выпуск – надежная основа для валютного портфеля?

• СИБУР – национальный лидер нефтехимии, наша бизнес-модель строится на переработке сырья в высокомаржинальные продукты, которые критически важны для большинства отраслей российской экономики. Это обеспечивает устойчивость спроса даже в волатильные для рынка периоды.
  
  
• Главное наше преимущество — в подходе к развитию: более 60% EBITDA в последние 10 лет мы направляем на строительство новых мощностей. Это дает нам редкое сочетание динамичного роста и высокой рентабельности, которое позволяет оставаться в числе мировых нефтехимических лидеров по эффективности и уверенно смотреть в будущее, развивая внутренний рынок.

🟢 Почему мы размещаем на рынке квазивалютный инструмент?

• Мы стараемся использовать все доступные инструменты долгового рынка. Привлечение валютного финансирования направлено на диверсификацию кредитного портфеля и обусловлено спецификой ценообразования на нефтехимическую продукцию, которая, среди прочего, учитывает уровень международных нефтехимических котировок, выраженный в валюте.

🟢 Выпуск подойдет инвесторам, которые хотят диверсифицировать вложения в инструменты с валютной привязкой и обеспечить стабильный доход в валюте.

🟢 Коротко про параметры выпуска:

• Объем размещения: не менее $150 млн
• Номинал: $100
• Срок обращения: 3 года 
• Купонный период: 30 дней
• Ставка купона: не выше 7,75% годовых 
• Дата сбора заявок: 18 февраля
• Дата размещения: 20 февраля
• Расчеты при размещении будут проводиться в рублях по официальному курсу ЦБ на день купли-продажи, при выплате купона/погашении — по курсу на предшествующую дату