Рынок электронных закупок к 2030 году вырастет почти в 2 раза и достигнет 94,5 трлн руб — исследование Kept

Аудиторско-консалтинговая компания Kept подготовила обзор рынков электронных закупок, систем их автоматизации и сопутствующих услуг. Аналитики оценили объем рынка, а также сегменты регулируемых и коммерческих закупок, изучили драйверы развития отрасли, построили прогноз до 2030 года, отметив долю крупнейших игроков. Дополнительно эксперты исследовали рынок сопутствующих решений и сервисов для автоматизации закупочной деятельности.

Рынок электронных закупок представляет собой совокупность процедур закупки товаров, работ и услуг, проводимых государственными органами, бюджетными учреждениями и коммерческими компаниями.

Объем рынка и перспективы развития

По состоянию на конец 2025 года рынок электронных закупок является крупным и системообразующим сегментом экономики. Согласно исследованию Kept, в 2020-2025 гг. объем цифровых закупок в стоимостном выражении в среднем рос на 11,1% в год и к 2025 году превысил 53 трлн руб. При этом рынок делится на два сегмента: сегмент регулируемых закупок, в рамках которого процесс строго регламентирован действующим законодательством, и нерегулируемых, включающий закупки коммерческих компаний, проводимые на основе норм Гражданского кодекса РФ, внутренних корпоративных положений. По итогам 2025 года на долю первого пришлось 43%, а второго – 57% рынка.



Ожидается, что в 2025-2030 гг. рынок будет расти со среднегодовым темпом роста 12,2% в год и к 2030 году российский рынок электронных закупок вырастет почти вдвое идостигнет 94,5 трлн руб. за счет воздействия как общих факторов, влияющих на рынок закупок, так и специфических драйверов для цифровой закупочной деятельности.

К общим драйверам рынка относятся:

• Макроэкономика. Ожидается, что в 2026 году экономика будет подвержена влиянию разнонаправленных факторов, в то время как в 2027-2028 гг. ожидается стабилизация основных макроэкономических показателей.
• Развитие отраслей потребления. В регулируемом сегменте одним из основных факторов роста является повышение спроса, вызванное увеличением государственных расходов и расширением инвестиционных программ крупнейших компаний с госучастием. В нерегулируемом сегменте положительная динамика будет обеспечиваться развитием коммерческих компаний и ростом деловой активности

Среди специфических драйверов рынка цифровых закупок аналитики Kept выделяют:

• Цифровая трансформация выступает ключевым драйвером роста рынка цифровых закупок, ускоряя переход в онлайн как регулируемых, так и нерегулируемых процедур.
• Государственное регулирование оказывает прямое влияние на регулируемый сегмент закупок, регламентируя все процессы и формируя динамику в отдельных подсегментах рынка. При этом на нерегулируемый сегмент оно оказывает косвенное влияние, стимулируя цифровизацию отдельных секторов экономики в целом.
• Развитие платформенных решений. Расширение линейки продуктов действующими игроками и появление нишевых сервисов повышают доступность электронных закупок для большего количества компаний, включая малый и средний бизнес.

Потенциал развития российского рынка также подтверждается международным опытом. Средний уровень цифровизации закупок в мире составляет 38–41%, что является целевым ориентиром для роста сегмента электронных нерегулируемых закупок в России, уровень проникновения которого оценивается в 25,1 % в 2025 году.

В развитии рынка регулируемых закупок в прогнозном периоде ожидается положительная динамика, несмотря на неоднородную динамику развития подсегментов. Совокупный объем сегмента оценивается в 2025 году в 22,9 трлн рублей, из которых более 90% приходится на закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Ожидается, что в прогнозном периоде рынок будет расти на 8,1% в год и достигнет 33,9 трлн рублей к 2030 году. В среднесрочной перспективе до 2030 года наиболее значительный рост ожидается в сегментах ЗМО (закупки малого объема) и 615 ПП.

Крупнейшими игроками на рынке регулируемых закупок являются РТС-тендер (входит в российскую платформу b2b и b2g торговли B2B-РТС), Сбербанк-АСТ, Росэлторг, ТЭК-Торг и ЭТП ГПБ, при этом доля топ-3 игроков по количеству процедур составляет более 70%.

Рынок нерегулируемых электронных закупок к 2025 году достиг 30,3 трлн руб. В прогнозе 2025-2030 гг. их объем будет увеличиваться в среднем на 14,8% в год и достигнет 60,6 трлн рублей. Проникновение цифровых закупок в общем объеме закупок коммерческих компаний увеличится с 25,1% в 2025 г. до 29,4% в 2030 г. как за счет роста выручки компаний и, следовательно, общего числа закупок, так и внедрения цифровых решений и перехода на электронные торговые площадки компаний, которые раньше их не использовали. При этом крупные компании (более 50 млрд руб. выручки) увеличат проникновение с 59,3% в 2025 г. до 63,6% в 2030 г., что приведет к росту их электронных закупок с 21.2 трлн руб. до 37.6 трлн руб. соответственно. Компании меньшего размера (от 0,5 до 50,0 млрд руб.) будут постепенно интегрировать специализированные решения для повышения операционной эффективности и прозрачности закупочных процессов и увеличат проникновение с 10,7% до 15,6% за аналогичный период. Таким образом объем электронных закупок компаний меньшего размера вырастет с 9,1 трлн руб. в 2025 г. до 23,0 трлн руб. в 2030 г.

Ключевые коммерческие ЭТП (электронные торговые площадки): B2B-Center (входит в российскую платформу b2b и b2g торговли B2B-РТС), ТендерПро, Bidzaar и Фабрикант. На долю топ-3 площадок по количеству процедур приходиться 71% рынка.

Рынки SRM-систем и сопутствующих сервисов для электронных закупок

В дополнение и в тесной взаимосвязи с рынком электронных закупок в России развиваются рынки SRM-систем и сопутствующих сервисов для электронных закупок. Они комплексно закрывают потребности компаний в организации закупочной деятельности.

SRM-системы представляют собой специализированное программное обеспечение для управления закупочным процессом. Согласно исследованию Kept, объем рынка в 2020-2025 гг. рос в среднем на 30,6% в год и оценивается в 2025 г. в 3,5 млрд руб. В прогнозном периоде 2025-2030 гг. объем рынка SRM-систем будет расти в среднем на 13,8% в год и достигнет 6,7 млрд руб. к 2030 г. за счет роста инвестиций в цифровизацию со стороны компаний и увеличения предложения со стороны разработчиков, в том числе и более доступных решений.

Сопутствующие сервисы для электронных закупок, которые предоставляются специализированными компаниями и независимыми ЭТП, могут быть направлены как на закупщиков, так и на поставщиков, формируя для независимых площадок дополнительные конкурентные преимущества. Рынок сопутствующих сервисов для автоматизации закупок в России в 2020-2025 гг. рос в среднем на 16,5% в год за счет импортозамещения и фокуса компаний на оптимизации внутренних процессов. В прогнозном периоде 2025-2030 гг. объем рынка сопутствующих услуг будет расти в среднем на 25,0% в год и к 2030 г. достигнет 33,7 млрд руб. как за счет развития уже существующих сервисов (19,4 млрд руб.), так и за счет появления новых, которые создадут дополнительный объем рынка в 14,2 млрд руб. 

kept.ru/news/rynki-elektronnykh-zakupok-sistem-avtomatizatsii-i-soputstvuyushchikh-uslug/