Российский производитель бионических протезов Steplife начинает сбор заявок на закрытый раунд пре-IPO, планирует привлечь 200 млн руб — Ъ

Российский производитель бионических протезов Steplife объявил о начале сбора заявок на закрытый раунд пре-IPO с 21 января, рассказали “Ъ” в компании.

• Steplife предлагает инвесторам 100 тыс обыкновенных акций, выпущенных в рамках допэмиссии
• Объем выпуска соответствует 9,1% уставного капитала компании после завершения эмиссии
• Общий объем привлекаемых средств составит 200 млн руб. при оценке бизнеса в 2,2 млрд руб
• Cash-in на развитие производства российских бионических протезов конечностей нового поколения
• Для инвесторов предусмотрен защитный механизм в виде опциона на продажу (put-опцион), который привязан к достижению плановых финансовых показателей — поступлениям от продаж и чистой прибыли
• Компания не отказывается от планов по выходу на IPO

«IPO будет реализовано либо при достижении целевой оценки компании около 20 млрд руб., либо при выходе на показатель EBITDA в 2 млрд руб., что прогнозируется по итогам 2029 года»,— говорит представитель Steplife.