Открыта книга заявок на два новых выпуска облигаций от ГК "А101" на сумму не менее 3 млрд рублей

На этой неделе ГК «А101» разместит два выпуска облигаций на сумму не менее 3 млрд рублей. Прием заявок уже открыт и продлится до 24 декабря, 15:00 по московскому времени. Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк и Т-Банк.

📌 Параметры выпуска БО-001P-02:

— Номинал: 1000 рублей

— Ставка фиксированного купона: не выше 18,00% годовых

— Эффективная доходность к погашению: не выше 19,56% годовых

— Срок обращения: 2 года (720 дней), купонный период: 30 дней

— Амортизация и оферта: нет

📌 Параметры выпуска БО-001P-03:

  
— Номинал: 1000 рублей

— Ставка плавающего купона: ключевая ставка + премия эмитента не выше 4,5%

— Срок обращения: 2 года (720 дней), купонный период: 30 дней

— Амортизация и оферта: нет.

🛡️ Надежность ГК «А101» подтверждена рейтинговыми агентствами АКРА, НКР и «Эксперт РА» на уровне «А+» со стабильным прогнозом. Кроме того, Группа имеет высокий ESG-рейтинг «ESG-А. Уровень ESG-5» от АКРА.

📊 Финансовая стабильность обусловлена масштабным земельным банком площадью 2,4 тыс. га, сформированным без использования бридж-кредитов, а в рамках проектного финансирования коэффициент покрытия обязательств поступлениями на эскроу равен 1,5 при среднем значении 0,7.

smart-lab.ru/company/a101/blog/1246547.php