Минфин привлек ¥20 млрд на первичном размещении ОФЗ в юанях. Банки выкупили почти 60%, УК — около 20%, на розницу пришлось 15,9%
◾ Министерство финансов Российской Федерации сообщает о размещении облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, номинированных в китайских юанях, со следующими параметрами:
◾ Выпуск с погашением в 2029 году:
объём выпуска по номинальной стоимости — 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) китайских юаней;
количество облигаций — 1 200 000 (один миллион двести тысяч) штук;
номинальная стоимость одной облигации — 10 000 (десять тысяч) китайских юаней;
дата размещения облигаций — 8 декабря 2025 г.;
дата погашения облигаций — 28 февраля 2029 г.;
цена размещения одной облигации — 100 % от номинальной стоимости одной облигации;
ставка купонного дохода по всем купонам — 6 % годовых;
периодичность выплаты купонного дохода — два раза в год.
◾ Выпуск с погашением в 2033 году:
объём выпуска по номинальной стоимости — 8 000 000 000 (восемь миллиардов) китайских юаней;
количество облигаций — 800 000 (восемьсот тысяч) штук;
номинальная стоимость одной облигации — 10 000 (десять тысяч) китайских юаней;
дата размещения облигаций — 8 декабря 2025 г.;
дата погашения облигаций — 1 июня 2033 г.;
цена размещения одной облигации — 100 % от номинальной стоимости одной облигации;
ставка купонного дохода по всем купонам — 7 % годовых;
периодичность выплаты купонного дохода — два раза в год.
◾ По обоим выпускам облигаций выплаты купонного дохода и погашение номинальной стоимости осуществляются в китайских юанях. По желанию владельца облигации или при невозможности осуществления выплат в оригинальной валюте по независящим от эмитента обстоятельствам соответствующие платежи осуществляются в российских рублях по официальному курсу юаня по отношению к рублю, установленному Банком России на дату совершения выплаты, согласно приказам‑решениям о выпуске облигаций.
◾ Сбор книги заявок произведён в Букбилдере ПАО «Московская биржа». По итогам сбора заявок сложилась следующая структура первичных покупателей:
Банки — 59,6 %;
Управляющие компании — 19,6 %;
Розничные инвесторы — 15,9 %;
Инвестиционные компании — 2,7 %;
Страховые компании — 2,2 %.
◾ Общий объём размещения двух выпусков облигаций составил 20 млрд китайских юаней, из которых одна половина суммы будет оплачена в китайских юанях, а другая — в эквиваленте в российских рублях.
◾ В процессе сбора книги заявок ставки купонов удалось снизить от первоначальных предельных ориентиров на 50 б. п. для обоих выпусков.
◾ Хранение глобальных сертификатов по каждому из выпусков будет осуществляться Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчётный депозитарий».
◾ Организаторами размещения выступили Банк ГПБ (АО) (агент по размещению), ПАО «Сбербанк» и ООО «ВТБ Капитал Трейдинг».
◾ Техническое размещение облигаций и начало их обращения состоится 8 декабря 2025 г.
◾ «Спрос на дебютные государственные облигации, номинированные в китайских юанях, высокий. В ходе размещения сформировалась диверсифицированная структура покупателей. При этом институциональные инвесторы проявили больший интерес именно к долгосрочному выпуску — их доля в объёме его размещения превысила 40 %.
Нам удалось создать ликвидный суверенный бенчмарк, который станет ориентиром по ценообразованию для корпоративных заёмщиков, будет способствовать углублению двустороннего сотрудничества России и Китая в финансовой сфере.
Результаты проведённого размещения открыли большие возможности для дальнейшего развития национального финансового рынка, продемонстрировали интерес к долговым инструментам, номинированным в валюте стратегического партнёра Российской Федерации.
Дебютное размещение полностью осуществлено на базе российской учётно‑расчётной инфраструктуры, что стало важным шагом развития национального финансового рынка. Оба выпуска были и остаются доступны для приобретения всем категориям инвесторов, включая иностранных.
Учитывая эталонную надёжность государства как эмитента, такой инструмент может применяться в различных задачах: от управления свободной юаневой ликвидностью до сбережений в иностранной валюте», — сказал Министр финансов РФ Антон Силуанов.
minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=40099-o_debyutnom_razmeshchenii_obligatsii_federalnogo_zaima_s_postoyannym_kuponnym_dokhodom_nominirovannykh_v_kitaiskikh_yuanyakh