Совкомфлот завершил размещение на российском рынке дебютного выпуска облигаций в долларах с расчетами в рублях

Совкомфлот завершил размещение на российском рынке дебютного выпуска облигаций в долларах с расчетами в рублях (рейтинг ruAAA, прогноз «стабильный»):

• Объем сделки составил 200 млн долларов
• Срок обращения облигаций 4 года
• Предусмотрена возможность досрочного погашения эмитентом выпуска по номиналу в течение последних 3 месяцев обращения облигаций
• Купонный период – 30 дней

Выпуск был с интересом встречен со стороны инвестиционного сообщества. В книге заявок приняли участие крупнейшие институциональные инвесторы, включая управляющие и страховые компании, а также банки. Существенный объем спроса был сформирован за счет частных инвесторов.

Сбор книги заявок проходил 19.11.2025, первоначальный ориентир ставки купона был снижен на 35 б.п. до итогового уровня 7,55% годовых.

Организаторы выпуска – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк.

Агент по размещению – Газпромбанк.

«Успешное завершение сделки и достигнутые результаты свидетельствуют о высоком уровне доверия инвесторов к кредитному качеству компании. Размещение нового выпуска является продолжением присутствия Совкомфлота на российском долговом рынке в дополнение к уже обращающимся замещающим облигациям в долларах и облигациям в юанях. Полученные средства компания планирует использовать для целей рефинансирования действующих заимствований и инвестиций в новые проекты» – прокомментировал Александр Вербо, заместитель Генерального директора – финансовый директор ПАО «Совкомфлот».

«Своевременный выход ПАО «Совкомфлот» на сделку в условиях «чистого» рынка в сочетании с уникальными характеристиками Компании позволили сформировать диверсифицированную книгу инвесторских заявок и установить минимальную ставку купона при увеличении срока выпуска до 4 лет по сравнению с недавними квазивалютными размещениями на рынке» – прокомментировал Денис Шулаков, Первый Вице-Президент Банка ГПБ (АО).