ООО "Газпром капитал" закрыло книгу заявок по выпуску облигаций серии БО-003Р-07 объемом 40 млрд руб с финальным спредом к Ключевой ставке ЦБ 150 б.п.

ООО «Газпром капитал» закрыло книгу заявок по выпуску облигаций серии БО-003Р-07 объемом 40 млрд руб. с финальным спредом к Ключевой ставке Банка России 150 б.п. ПАО «Газпром» разместило крупнейший и самый долгосрочный выпуск облигаций Компании в рублях в этом году и привлекло значительный спрос со стороны рыночных инвесторов в сделку.

Маркетинг выпуска начинался с предварительным ориентиром по объему от 20 млрд руб. и не выше 160 б.п. по спреду. В день формирования книги заявок благодаря высокой динамике спроса объем переподписки составил 2 раза, а ориентир по спреду был снижен до 150 б.п.

В выпуске приняли участие управляющие компании с долей 32% от объема выпуска, инвестиционные компании – 31%, страховые компании – 27%, банки – 7%, а также корпоративные и розничные клиенты брокеров – 3%.

Ранее 13.11.2025 был погашен выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии БО-001Р-07 объемом 30 млрд руб.

Техническое размещение запланировано на 26 ноября 2025 г. Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KWjLOWnoCkqKbPIZA1JT0Q-B-B